2024年3月19日，知名法律媒体CBLJ《商法》公布了2023“年度杰出交易”，君合劈波斩浪立于业界潮头，共十三项杰出交易入选榜单。

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* 以下项目按媒体发布顺序排序

股权资本市场

1. 亚美能源私有化

2023年7月，A股上市公司新天然气（603393）以协议安排方式私有化港股上市公司亚美能源（02686）顺利完成交割，交易金额约27.04亿港元。自2013年以来，君合团队以专业、高效的法律服务助力新天然气完成上市前融资、2016年A股IPO、2018年部分要约收购亚美能源控股权等里程碑项目。本次私有化亚美能源交易中，君合作为新天然气的中国境内法律顾问，全程参与本次交易，尤其在交易方案合规性论证、融资文件审阅、证监会行政备案程序咨询、答复交易所反馈问题等环节，提供了高效专业的法律意见和解决方案。

本项目牵头合伙人为曲惠清。

2. 秦淮数据私有化

秦淮数据私有化交易的买方投资人为贝恩资本（Bain Capital）。买方投资人以股权融资及债务融资的形式，为秦淮数据私有化交易提供资金。在债务融资方面，本次交易引入了浦发银行和兴业银行牵头组成的银团为私有化提供并购融资。秦淮数据私有化是君合近年来继58同城私有化、泰邦生物私有化、新浪私有化、前程无忧私有化等交易后，参与的又一笔大型上市公司私有化交易。君合金融团队在本次交易中担任融资银团的中国法律师，为本次私有化退市融资提供了全程法律服务。

本项目牵头合伙人为周辉、袁屹峰。

3. 阿特斯阳光电力科创板IPO

2023年6月9日，阿特斯阳光电力集团股份有限公司正式登陆上交所科创板。阿特斯本次公开发行541,058,824股A股新股（不包含超额配售部分），发行价格为11.10元/股，募集资金金额为约人民币60亿元。君合作为发行人律师为公司IPO项目提供全面法律服务，协助公司完成了板块分拆融资的交易结构设计及交易文件谈判审阅、申报上市等重大法律事项，并在公司IPO的准备过程中为公司的规范化运作提供了较多重要建议；在审核过程中就分拆上市、两地上市监管制度差异、反倾销/反补贴司法程序、同业竞争事项、重大诉讼仲裁等中国证监会和上海证券交易所重点关注的问题进行了卓有成效的法律分析和反馈回复工作。

本项目牵头合伙人为王毅、蒋文俊，主办合伙人为万尚。

4. 韦尔股份4.5亿美元瑞交所上市

2023年11月10日，上海韦尔半导体股份有限公司成功发行全球存托凭证并正式于瑞士证券交易所上市。本项目发行的GDR数量为31,000,000份，所代表的基础证券A股股票数量为31,000,000股，最终定价为每份GDR14.35美元，募集资金总额约为4.45亿美元。君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，全程参与法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件准备、招股说明书审阅以及境内外公告准备与刊发等工作，最终助力韦尔股份成功发行GDR并于瑞士证券交易所上市。本次GDR 发行创造了多项第一：

• 2023年以来最大的中国科技行业公司境外IPO；

• 中国半导体行业2005年以来最大的境外IPO；

• 中国半导体行业最大的GDR发行。
  

本项目牵头合伙人为余永强、石芸。

5. 越秀地产港元供股

香港联交所主板上市公司越秀地产（HK.00123）于2023年6月完成了募资83.6亿元港币供股，并成功取得中国证监会境外发行上市备案。本项目是《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》自2023年3月31日生效后，首单完成的境外发行上市备案的香港联交所地产供股项目。君合在本项目中担任联席包销商中信里昂、高盛、摩根士丹利、星展亚洲及中金的中国法律顾问，为本项目提供了优质高效的法律服务，成功助力本项目顺利完成交割，并获得中国证监会备案。

本项目牵头合伙人及顾问为张平、陈翊，承办顾问及合伙人为陈翊、熊锦桂。

债务资本市场

1. 埃及发行非洲首单熊猫债

2023年10月16日，阿拉伯埃及共和国在中国银行间债券市场成功簿记发行35亿元人民币可持续发展熊猫债券，发行期限为3年，票面利率为3.51%。本次发行为首单非洲地区熊猫债、首单可持续发展主权熊猫债、首单担保结构的主权熊猫债，具有里程碑意义。本次熊猫债为可持续发展债券，募集资金将全部用于符合埃及《可持续主权融资框架》的专项可持续性支出，有利于埃及的绿色经济转型。本次发行结构具有创新性，由非洲开发银行、亚洲基础设施投资银行提供无条件不可撤销担保，是境内债券市场首单由两家多边发展机构共同担保的债券发行。

本项目牵头合伙人为余永强、雷天啸。

2. Pioneer Reward设立30亿美元中期票据

华泰证券股份有限公司境外全资附属公司Pioneer Reward Limited作为发行主体，于2023年7月31日设立本金总额为30亿美元（等值）的境外中期票据计划，在香港和新加坡两地上市，于2023年8月9日成功交割首笔8亿美元3年期利率为5.25%的高级固息无抵押债券，并于2023年11月29日成功交割第二笔8亿美元3年期高级浮息无抵押债券，该债券在香港上市，由华泰证券提供担保。君合团队分别担任本项目的承销商中国法律顾问、承销商国际法律顾问以及信托人法律顾问，为华泰证券设立本金总额为30亿美元的境外中期票据计划及其更新、首笔8亿美元3年期利率为5.25%的高级固息无抵押债券提款以及第二笔8亿美元高级浮息无抵押债券提款提供境内和境外一体化法律服务。

本项目承销商中国法律顾问团队牵头合伙人为余永强；承销商国际法律顾问团队牵头合伙人为张至瑾、汤光珺；信托人法律顾问团队牵头合伙人为李朝昌。

企业并购

1. 比亚迪22亿美元收购捷普电子业务

美国捷普旗下子公司Jabil Circuit (Singapore) Pte. Ltd.于2023年9月与比亚迪控股子公司比亚迪电子签署了《股权收购协议》，根据该协议，捷普新加坡拟以22 亿美元的基准对价向比亚迪电子出售其位于成都、无锡的移动电子制造业务，该交易于2023年12月交割。君合作为捷普的中国法律顾问，全程参与了本项目的交易结构设计，中国监管流程审批（包括反垄断申报等）、协助应对买方的尽职调查、相关交易文件的审阅以及其他涉及中国法业务的咨询，并负责交割阶段的一系列工作（包括但不限于交割前重组方案设计以及重组的实施，相关重组文件的起草、谈判以及签署等）。

本项目牵头合伙人为陈江，主要承办合伙人为陈江、项方方。

2. 中国电力收购国家电投清洁能源

2022年10月28日，中国电力国际发展有限公司以发行股份及支付现金结合的方式收购国家电力投资集团有限公司旗下中国电力（新能源）控股有限公司及中电国际新能源控股有限公司在境内持有的23家清洁能源项目公司控股权交易完成全部交割。君合作为中国电力的中国法律顾问，全面负责交易结构评估、法律尽职调查、交易文件起草修订、梳理交易审批、协助交割等各项法律工作，涵盖境内企业境外上市、国有资产管理相关程序、境外投资报备、跨境换股等诸多复杂法律问题。

本项目牵头合伙人为魏瑛玲、覃宇、张建伟。承办合伙人/顾问为杜丽婧、葛傲雪和陈珊珊。

一般公司事务

沙特阿美在辽宁建设大型炼油化工一体化联合装置

2023年3月26日，中国北方工业集团有限公司、辽宁省政府、沙特阿美公司在北京举办精细化工及原料工程项目股东协议签字仪式，标志着该项目取得里程碑成果。在本项目中，君合作为华锦集团的唯一法律顾问，从2021年起全方面、全程参与了项目的交易结构论证，合资合作意向书、全部交易文件和配套项目相关协议的谈判、修订、定稿和签署，以及中国法律问题咨询。本项目涉及诸多领域的复杂问题，项目团队各业务板块协同作战，成功应对诸多挑战，为客户提供了多专业复合一体化法律服务。

本项目牵头人为连晶，承办人为覃宇、连晶、丛青、魏瑛玲、白洪娟、周勇、刘晨光、何芳、杜丽婧、赵婷婷、张擎、王进等律师。

清算、破产与重组

众和股份等公司成功重整

众和股份是一家股票从深交所退市的公众公司，因资金链断裂，陷入债务危机。2022年6月30日，莆田中院裁定受理众和股份重整，指定北京市君合（广州）律师事务所、福建信实（莆田）律师事务所担任众和股份管理人。2022年9月30日，因众和股份与其他三家公司高度混同，莆田中院裁定对众和股份等四家公司进行实质合并重整。2023年4月24日，莆田市中级人民法院裁定批准众和股份重整计划草案。众和股份重整计划执行完毕后，全部债权得到全额清偿——众和股份的财务状况将得到根本改善，在最大程度保护债权人合法权益的同时，全体股东所持众和股份股票的实际价值也将得以提升。

本项目牵头合伙人为华晓军、王巍、杨立，承办合伙人为王巍。

知识产权

微念、李子柒合同及商标纠纷

如此前媒体的相关公开报道，因双方早年历史合作协议中的分歧，杭州微念与四川子柒文化传播有限公司发生数起各自针对对方发起的诉讼，并因此引发不小的网络关注。

君合成为客户首家确定的律所，协助公司一起组建由多家优秀合作律所共同组成的律师团，并作为公司主要法律顾问为公司提供服务。君合协助公司制定了本案的整体策略；全程、独家地协助公司进行本案的和解谈判事宜及交易协议起草及交割，并与其他合作律所共同代理了相关核心案件的诉讼事务。

该案在双方的彼此理解下，在当地法院积极协调下，最终得以和解结案并达成相关合作交易安排，减轻了诉累、节约了司法资源。

本项目牵头合伙人为陈旭楠，参与合伙人有王钊、陈翔、李海峰、刘佳迪、孙涛、赵婷婷。

国际贸易调查

欧盟对华电动汽车反补贴调查

2023年10月4日，欧盟委员会依职权主动发起了针对原产自中国的纯电车的反补贴调查，并于10月25日抽样选定了三家纯电车集团企业作为强制应诉企业。君合代理其中一家强制应诉企业，全程参与应诉工作。本次代理工作对于中国的纯电车出口企业具有重大的意义和深远的影响。本次应诉工作极为挑战，问题复杂程度、应诉主体范围、工作量和准备时间等多个维度上均远远超过以往双反案件。君合团队和公司团队密切配合，在极短时间内完成了近百份答卷以及完成欧委会实地核查。君合将进一步协助客户持续进行本案的后续程序和辩护，以最大程度地争取客户的权益。

本项目的牵头合伙人为汤伟洋、魏瑛玲、蔡娟琦。