君合助力广州第一家上市银行广州农村商业银行股份有限公司成功登陆港交所
2017.06.26
广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”，股票代码“1551”）于2017年6月20日在香港联交所主板正式挂牌交易。广州农商行本次共全球发行15.829亿股H股，每股发行价格为5.10港元，募集资金约80.7279亿港元。
广州农商行前身为始建于1952年成立的广州市第一家农村信用合作社，至今已有逾六十年。广州农商行立足广州、辐射全国，截至2016年12月31日，广州农商行拥有营业网点625家（珠江村镇银行的营业网点除外），数量位列广州市所有商业银行首位。根据英国《银行家》（《The Banker》）公布的2016年度全球银行1000强的排名，按一级资本计算，广州农商行位居全球商业银行第203位、中国商业银行第30位以及中国农村商业银行第4位。按截至2016年12月31日及截至该日止年度的总资产、净资产、存款、贷款、营业收入和净利润等指标统计，广州农商行为广东省排名第一的农村商业银行。
君合从2016年7月参与本项目，在本项目中担任联席保荐人及承销商的中国法律顾问。本项目尽职调查工作量繁重，包括需在短时间内完成对广州农商行、下属20多家村镇银行、金融租赁公司、600多家分支机构及众多自有物业和租赁物业的法律尽职调查，并需要协助保荐人完成大量的访谈和调档等尽职调查工作，君合均能够及时且出色地完成了相关任务。同时，君合亦协助保荐人及广州农商行就广州农商行所涉历史沿革、物业的遗留历史问题、行业监管事项等与相关主管部门进行沟通，并向保荐人和承销商出具中国法律意见。
