君合为广开控股发行5亿美元债券提供境内和境外一体化法律服务
2026.01.16
2025年11月，广州开发区控股集团有限公司（简称“广开控股”）在国际资本市场成功发行两年期5亿美元的高级无抵押绿色债券，票面利率为4.4%，该债券于2025年12月1日开始在香港联合交易所和新加坡交易所上市。
广开控股成立于1998年，是广州开发区管委会为拓展资本运营和资产经营、优化产业结构、加速区域经济发展而设立的国有独资有限责任公司。
君合团队在本项目中分别担任承销商国际法律顾问、承销商中国法律顾问及信托人法律顾问，为本次债券发行提供多维法律支持：
1、承销商国际法律顾问团队起草全套境外交易文件、参与文件谈判与修改，出具境外法律意见书，就本项目涉及到的相关境外法律问题提供了全程法律服务；
2、承销商中国法律顾问团队开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、审阅交易文件，就本项目所涉及到的中国法律问题为公司提供了全程法律服务；
3、信托人法律顾问团队协助信托人审阅交易文件及相关法律意见。
本项目中，君合以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了公司和其他中介机构的肯定及信任。
本项目系君合又一单境内境外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目，境内境外办公室的紧密配合，提高了沟通效率，为客户节省了沟通时间和成本。
本项目承销商国际法律顾问团队牵头人为张平律师、汤光珺律师和施丽滨律师；承销商中国法律顾问团队牵头合伙人为余永强律师、万晶和孙凤敏律师；信托人法律顾问团队牵头合伙人为李朝昌律师。
