君合助力韦尔股份成功发行GDR并在瑞交所上市
2023.11.11
2023年11月10日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”）成功发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并正式于瑞士证券交易所上市（以下简称“本项目”）。本项目发行的GDR数量为31,000,000份，所代表的基础证券A股股票数量为31,000,000股，最终定价为每份GDR14.35美元，募集资金总额约为4.45亿美元。
韦尔股份是全球领先的半导体设计公司，本次GDR 发行创造了多项第一：
今年年初以来最大的中国科技行业公司境外IPO；
中国半导体行业2005年以来最大的境外IPO；
中国半导体行业最大的GDR发行。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，全程参与法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件准备、招股说明书审阅以及境内外公告准备与刊发等工作，最终助力韦尔股份成功发行GDR并于瑞士证券交易所上市。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
包括此前完成的长江电力、国投电力、中国太保、明阳智能、乐普医疗、健康元、东方盛虹、杭可科技和永太科技，本项目是君合参与完成的第十个GDR项目。
