君合助力GPTX成功搭建结构性票据平台并发行2.56亿美元中期票据

GPTX Financial Products Limited（简称“GPTX”）于2024年9月25日在香港成功搭建结构性票据平台，并发行2.56亿美元中期票据，同时于2024年10月15日完成首笔8千万港元3年期、年利率5.0%的无抵押固定利率票据的交割。本次票据平台搭建与发行中，承销商为GPTX Investment Management Limited（简坤投资管理有限公司，简称“简坤”），信托行为中信银行（国际）有限公司。

简坤成立于2022年11月24日，是一家专注于传统资产和虚拟资产管理的创新金融服务公司，持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、4号（就证券提供意见）及9号（资产管理）牌照。简坤以其具前瞻性及创新驱动的投资策略和数字化管理平台著称，致力于通过结合AI和大数据技术，深度发掘Web2.0与Web3.0领域的投资机会，为全球客户提供定制化的投资解决方案，旨在实现财富增长与风险管理的最佳平衡。此次票据发行是简坤迈向国际资本市场的重要一步，不仅进一步巩固了其在行业中的领先地位，更显现出其在金融创新与市场拓展方面的坚定决心。

本项目时间紧迫，君合团队从最初结构设计到最终交割全程参与，分别担任承销商国际法律顾问和信托人法律顾问，展现了快速响应能力与出色执行力。其中，承销商国际法律团队起草全套交易文件、参与交易文件谈判及修改、出具境外法律意见书，就本项目涉及到的相关法律问题提供全程法律服务；信托人法律顾问团队协助信托人审阅交易文件及相关法律意见。两个团队紧密配合、有序推进项目，凭借高效、严谨、专业的工作方式，成功克服了时间与复杂性上的双重挑战，使本项目得以在计划的时间内顺利交割。君合团队的高标准表现赢得了简坤及其他中介机构的高度认可与信赖。

本项目使君合成为少数拥有结构性票据平台搭建综合法律服务经验的律所之一，使君合在香港结构性金融产品这一细分市场占据重要位置，彰显了君合在资本市场领域的强大实力与领先地位。同时，本项目也标志着君合在复杂金融产品领域迈出重要一步，为君合未来在相关领域提供更高水准的法律服务奠定坚实基础。

本项目承销商国际法律顾问团队牵头合伙人为王维巍律师，信托人法律顾问团队牵头合伙人为李朝昌律师。