君合助力书赞桉诺国际金融有限公司成功发行绿色熊猫债
2024.11.16
2024年11月14日，Suzano International Finance B.V.（中文名：书赞桉诺国际金融有限公司）在中国银行间债券市场成功发行12亿元人民币绿色熊猫债，发行期限3年。本次债券由发行人的控股股东Suzano S.A.（中文名：书赞桉诺股份有限公司，下称“书赞桉诺”）提供担保。本次债券发行是书赞桉诺国际金融有限公司首次于中国银行间债券市场发行人民币熊猫债，同时也是首单南美地区熊猫债，国内市场首单纸浆行业新版目录下的绿色债券。
书赞桉诺是全球大型商品浆生产商，成立于巴西，至今已有100年历史。书赞桉诺主要经营领域为纸浆（造纸级纸浆和绒毛浆）和纸张（纸板、印刷和书写纸及生活用纸），是全球纸浆生产成本最低的企业之一，产品出口至全球100多个国家和地区。书赞桉诺是拉丁美洲最大的垂直一体化纸浆和纸张生产商之一。
君合在本项目中担任主承销商的境内法律顾问，协助主承销商起草交易文件、对发行人及担保人进行尽职调查、审阅募集说明书等交易文件。君合细致且敬业的服务态度、优质且高效的工作质量获得了客户的肯定及信任。
