2024.11.15
2024年11月12日,香港上海汇丰银行有限公司(下称“汇丰银行”)在中国银行间债券市场成功发行45亿元人民币熊猫债,发行期限3年,发行利率2.15%。本次债券发行是汇丰银行自2015年以来的第二次熊猫债发行,创外资商业银行3年期熊猫金融债有史以来最低发行利率。
汇丰银行于1865年成立,是汇丰集团的始创成员。汇丰银行为亚洲和欧洲之间日趋频繁的商贸活动提供资金,现已发展成为于香港注册成立的最大规模的银行。汇丰银行及其附属公司在中国香港、中国内地、澳大利亚、印度、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和中国台湾等主要市场提供全面的国内和国际银行及相关金融服务,构建了亚太区最大的国际金融机构网络。
君合在本项目中担任主承销商的境内法律顾问,协助主承销商起草交易文件、对发行人进行尽职调查、审阅募集说明书等交易文件。君合细致且敬业的服务态度、优质且高效的工作质量获得了客户的肯定及信任。