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君合助力香港上海汇丰银行有限公司成功发行熊猫债

2024.11.15

2024年11月12日,香港上海汇丰银行有限公司(下称“汇丰银行”)在中国银行间债券市场成功发行45亿元人民币熊猫债,发行期限3年,发行利率2.15%。本次债券发行是汇丰银行自2015年以来的第二次熊猫债发行,创外资商业银行3年期熊猫金融债有史以来最低发行利率。


汇丰银行于1865年成立,是汇丰集团的始创成员。汇丰银行为亚洲和欧洲之间日趋频繁的商贸活动提供资金,现已发展成为于香港注册成立的最大规模的银行。汇丰银行及其附属公司在中国香港、中国内地、澳大利亚、印度、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和中国台湾等主要市场提供全面的国内和国际银行及相关金融服务,构建了亚太区最大的国际金融机构网络。


君合在本项目中担任主承销商的境内法律顾问,协助主承销商起草交易文件、对发行人进行尽职调查、审阅募集说明书等交易文件。君合细致且敬业的服务态度、优质且高效的工作质量获得了客户的肯定及信任。


本项目牵头合伙人为余永强律师及雷天啸律师,内核合伙人为周舫律师。

君合是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。
北京绿化基金会与君合共同发起的“北京绿化基金会碳中和专项基金”,是中国律师行业参与发起设立的第一支碳中和专项基金。旨在充分利用公开募捐平台优势,积极联合社会力量,宣传碳中和理念,鼓励和动员社会单位和个人参与“增汇减排”、“植树造林”等公益活动。