君合代表宁波金融资产管理股份有限公司以重整投资人身份参与杉杉集团等公司实质合并破产重整
2026.05.19
2025年3月20日，浙江省宁波市鄞州区人民法院（下称“鄞州法院”）裁定受理杉杉集团有限公司（下称“杉杉集团”）与宁波朋泽贸易有限公司（下称“宁波朋泽”）进行实质合并重整一案（下称“本案”）。君合律师事务所上海分所（下称“君合”）接受宁波金融资产管理股份有限公司（下称“宁波金资”）的委托，担任其专项法律顾问，协助宁波金资以重整投资人角色全程参与本案，并最终成功协助宁波金资与安徽皖维集团有限责任公司（下称“皖维集团”，与宁波金资合称“投资人”）组成的联合体顺利完成重整投资。
宁波金资是经浙江省政府批准设立、中国银保监会备案的省级地方资产管理公司，专注于区域金融风险化解与企业纾困重整，其核心业务涵盖不良资产收购处置、困境企业重整投资、资产经营及综合金融服务等领域。同时，投资人联合体成员皖维集团由安徽省人民政府持有100.00%股权，是安徽省内重要的化工、化纤、建材、新材料联合制造企业。
本案中，重整企业杉杉集团有限公司（下称“杉杉集团”）是国内知名的大型民营企业集团，旗下控股上市公司杉杉股份有限公司（下称“杉杉股份”，股票代码：600884）在锂电材料、光电显示材料等领域具有重要行业地位。2025年，杉杉集团及其关联公司宁波朋泽因债务问题进入实质合并重整程序。
在接受宁波金资的委托后，君合担任法律顾问提供了全程、全面的法律支持，核心工作包括：（1）对核心资产（涵盖上市公司股票、对外投资股权、不动产、应收账款等九大类）进行快速而精准的法律尽职调查；（2）参与重整投资人招募及遴选活动，起草并定稿《重整投资方案》及《重整投资协议》等核心法律文件；（3）协助投资人与管理人、主要债权人进行多轮沟通谈判，就宁波金资的角色定位、收费机制、回款分配顺序等进行协调。2026年2月，投资人与管理人正式签署《重整投资协议》。根据协议安排，投资人向重整企业收购13.50%杉杉股份股票，总价款金额约49.87亿元，并以“不垫资”方式担任第二至九类资产（非上市股票资产）的专项处置服务商，负责后续信托财产的处置工作。
本项目是地方AMC牵头产业资本参与大型集团企业重整的典范案例，交易架构设计精巧，涉及法律关系纵横交错。君合凭借在破产重整、公司并购、资本市场、结构化融资及资管业务领域的丰富经验，为客户提供了兼具商业前瞻性与法律严谨性的一站式解决方案，协助客户在控制风险的前提下成功锁定优质资产，并创新了多元化角色参与重整的投资模式，获得了客户的高度赞誉。
本项目的牵头人为董明律师和徐念祖律师，合伙人陈一佳律师亦为本项目提供了重要协助。
