君合助力普源精电完成“科创板八条”发布后上市公司并购重组注册第一单
2024.10.15
普源精电科技股份有限公司（股票代码：688337）（以下简称“普源精电”或“上市公司”）近日公告完成发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或者“本项目”）。
本次交易的标的资产为北京耐数电子有限公司（以下简称“标的公司”）67.7419%的股权。本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。上市公司向标的公司其余股东以发行股份的方式购买其合计所持有的标的公司67.7419%的股权，并采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。最终本次交易的交易对价确定为25,200.00万元，上市公司向交易对方发行股份7,098,837股，向特定对象发行股份2,166,377股，共募集配套资金49,999,981.16元。
本次交易不仅是《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（即“科创板八条”）发布后上市公司并购重组注册第一单，也是科创板年内首单注册的并购重组项目。
普源精电成立于2009年4月，于2022年4月8日在上海证券交易所科创板上市，是一家全球性的电子测量仪器公司，专注于通用电子测量的前沿技术开发与突破，以“成就科技探索，助您无限可能”为使命，凝聚极富价值潜能与远见卓识的优秀人才，为智慧世界和科技创新提供测试测量产品与解决方案。标的公司主要产品为定制化的数字阵列设备及系统解决方案，能够针对遥感探测、量子信息、射电天文、微波通信等细分领域提供专业化解决方案。本次交易旨在扩大上市公司在测量仪器产业链的纵深布局，是践行“科创板八条”明确提出的“支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应”的积极举措。
君合自2022年起担任普源精电常年法律顾问，并为普源精电2023年小额快速融资和本次交易等多个项目提供专项法律服务。在本项目中，君合担任上市公司律师，在与普源精电、标的公司和其他中介机构的紧密配合下，短时间内完成了收购方案论证、法律尽职调查、法律意见书出具、申报材料准备、问询问题回复、簿记建档见证等各项工作，协助普源精电自受理后历时2个月顺利通过上海证券交易所的审核并完成中国证监会的注册。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度，专业、高水平的服务质量赢得了上市公司和其他各方的一致肯定及高度信任。
