君合助力深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行A股股票
2025.10.27
近日，深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“中科飞测”，股票代码:688361.SH)成功完成向特定对象发行A股股票(以下简称“本次定增”)。本次定增发行股份数量为28,571,428股，募集资金总额为人民币2,499,999,950元，发行价格为87.50元/股，与发行底价的比率为112.67%，本次定增募集资金将用于上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目、总部基地及研发中心升级建设项目及补充流动资金。
2024年10月，为了进一步推动科创板企业高质量发展，提升国内企业的科技引领力和国际竞争力，上交所正式发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第6号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》（简称“6号指引”），中科飞测本次定增是上交所“6号指引”发布后受理的首单。
中科飞测成立于2014年，于2023年5月19日于上交所科创板上市，公司专注于高端半导体质量控制领域，依托多年在光学检测技术、大数据检测算法和自动化控制软件等领域的深耕积累和自主创新，在多项半导体质量控制设备关键核心技术上达到国际领先水平，为高端半导体量检测设备领域龙头企业。
君合多年一直为中科飞测提供持续、专业及高效的法律服务，继此前担任中科飞测上交所科创板IPO的发行人律师后，君合继续担任本次定增的发行人律师，全程提供了持续、深入及高质量的法律服务，包括但不限于参与了关于本次定增发行方案的确定，对公司及其控股子公司开展法律尽职调查，出具了律师工作报告、法律意见书，起草了相关申报文件，协助答复上交所等监管部门的反馈意见，对本次定增的簿记建档工作进行见证等。君合团队以一贯高效、严谨且富有经验的法律服务，细致、专业、负责的服务态度再次获得了中科飞测及其他中介机构的一致认可与高度评价，有力推动了本次定增的顺利完成。
