君合助力青岛国信金控完成对A股上市公司百洋股份的控制权收购
2020.06.02
近日，百洋产业投资集团股份有限公司（股票代码：002696，下称“百洋股份”“上市公司”）公告称，百洋股份的控股股东由自然人孙忠义、蔡晶变更为青岛海洋创新产业投资基金有限公司（下称“海创基金”）、青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）（下称“新动能基金”），实际控制人变更为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“青岛市国资委”）。君合代表收购方青岛国信金融控股有限公司（下称“青岛国信金控”），为其下属企业海创基金、新动能基金收购百洋股份控制权交易（下称“本次交易”或者“本项目”）提供全程法律服务。
本次交易的收购方海创基金、新动能基金是青岛国信金控的下属企业。青岛国信金控成立于2013年8月，注册资本37亿元人民币，为青岛国信发展（集团）有限责任公司（下称“青岛国信集团”，青岛市国资委国有独资企业）的全资子公司。青岛国信集团是由青岛市人民政府授权青岛市国资委履行出资人职责的国有独资公司，属于综合性投资集团公司，业务范围主要包括金融投资、酒店旅游与文体会展业、房地产开发经营和城市交通四大板块。青岛国信金控是青岛国信集团下属开展金融投资板块业务的主体，主营业务包括证券投资、小额贷款、担保、资产管理及股权投资业务等。
本次交易的标的公司百洋股份于2012年在深圳证券交易所挂牌上市，目前以饲料及饲料原料贸易业务、水产食品加工业务、远洋捕捞加工贸易业务为主营业务方向，并在主营业务的基础上，依托产业链完整优势，致力于打造成为全球优质水产品综合供应商。本次交易将有助于青岛国信集团进一步做大做强现代海洋产业，推动海洋产业的高质量发展。
本项目是君合北京、青岛办公室协同合作的又一典型项目。君合在本次交易中为收购方提供的法律服务主要包括：
在短时间内高效且专业地完成对上市公司及其重要子公司的全面法律尽职调查；
全程参与收购方与交易对方的谈判，结合交易对方实际情况为收购方提供有针对性的交易方案建议；
主导交易文件的起草、修改和定稿工作，就交易过程中涉及的专项法律事项出具法律意见书；
协助收购方完成国资审批的申请，取得国资监管部门的批复；
论证交易涉及的经营者集中问题，并协助收购方完成经营者集中反垄断审查申报。
本次交易涉及的重点和难点问题主要包括：
交易对方持有上市公司股票存在高比例质押情况，为交易方案的设计、沟通和实施增加了诸多难度；
本次交易涉及青岛市国资委的审批程序，在较短时间内取得青岛市国资委的批复对项目的高效推进构成一定挑战；
本次交易涉及的经营者集中反垄断申报各阶段时点与股份转让及整体交易时间段的合理匹配；
本次交易涉及北京、青岛两地办公室的通力协作，就本项目涉及的经营者集中申报有赖于反垄断业务团队的大力支持，充分体现了君合作为真正一体化运作事务所的优质高效的服务质量。君合以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他项目参与方和中介机构的一致肯定。
本项目的负责合伙人为石铁军律师和李若晨律师，合伙人魏瑛玲律师负责本项目的反垄断审查申报工作，青岛办公室刘学政律师在项目不同阶段提供了大力帮助。
