君合助力广东第一股光峰科技A股科创板上市
2019.07.23
2019年7月22日，科创板正式开闸，包括由君合担任发行人律师的深圳光峰科技股份有限公司（“光峰科技”、“公司”或“发行人”）在内的首批25家企业在上海证券交易所科创板挂牌上市，光峰科技作为广东第一股正式登陆科创板，股票代码：688007。
光峰科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业，其发展遵循了高科技企业的特点，以原创技术及核心专利驱动，打破巨头垄断，走出了一条创新技术、产品及商业模式的“光峰模式”，其主要产品包括激光电影放映机光源、激光电影放映机、激光光源电影放映解决方案、激光电视光机、激光电视及激光商教投影机等。2019年2月，光峰科技连续在央视春晚与故宫元宵夜两大热点活动上进行了激光投影展示，用光改变人类认知视界，充分展示了其在激光显示技术上的深厚实力。
光峰科技本次发行6,800万股A股新股，采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为17.50元人民币/股，募集资金总额为11.9亿元人民币。
君合作为本项目发行人律师，全程参与本项目，协助发行人完成了境外架构拆除、业务重组、员工股权激励、股份改制、高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售等重大法律事项，并与其他各方中介机构多方高效沟通、通力合作，在科创板相关规则颁布施行时间极短、部分事项尚无市场先例的情况下，根据光峰科技的科创属性、科创板的上市要求等，在短时间内迅速调整发行方案、上市申报文件、公司相关内部管理制度等一系列法律文件，有力地推动了本项目的顺利进行。君合细致、专业、高效、富有经验的法律服务，赢得了公司及其他中介机构的高度认可。
