君合香港及君合上海团队协力老河口市公路建设有限责任公司首次发行境外人民币“点心债”
2024.08.28
2024年8月，老河口市公路建设有限责任公司（“老河口公路”）通过旗下香港全资子公司Laohekou Highway International Limited于境外发行人民币高级无抵押债券，发行规模为1.44亿人民币，发行期限364天。该债券于2024年8月7日在香港联交所上市。本次发行系湖北省襄阳市范围内第一单成功发行的境外债券。
老河口公路成立于1998年9月，主要从事公路工程、中大型桥梁、市政工程等工程施工及相关沥青混凝土、预制构件的生产加工等业务，老河口公路作为老河口市交通局实际控制的国有企业，实际代表政府履行城市基础设施建设与管理的重要职能。
君合律师事务所是本项目的唯一法律顾问。本项目也是又一单由君合境内外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目，境内外办公室的紧密配合，提高了沟通效率，为客户节省了沟通时间和成本，在共计短短7周的时间内完成项目准备到成功发行。
君合香港团队担任本项目国际法律顾问及信托人法律顾问，君合上海团队担任本项目中国法律顾问。君合香港团队负责起草发行通函、各交易文件、协助安排定价及交割、出具境外法律意见书、协助本次债券在香港联交所上市，为本项目在英国法及香港法项下提供全程法律服务。君合上海团队协助老河口公路完成境外架构搭建、ODI申报、开展中国法律尽职调查，审阅修改交易文件，出具中国法律意见书，为本项目所涉及的中国法律问题提供全程法律服务。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了发行人及各中介机构的肯定、信任与好评。
本项目的牵头合伙人为徐琳律师，君合香港配售代理团队合伙人为汤光珺律师，君合香港信托人合伙人为李朝昌律师，君合上海合伙人为陈一佳律师，本项目内核合伙人为叶军莉律师。
