2024.08.28
2024年8月,老河口市公路建设有限责任公司(“老河口公路”)通过旗下香港全资子公司Laohekou Highway International Limited于境外发行人民币高级无抵押债券,发行规模为1.44亿人民币,发行期限364天。该债券于2024年8月7日在香港联交所上市。本次发行系湖北省襄阳市范围内第一单成功发行的境外债券。
老河口公路成立于1998年9月,主要从事公路工程、中大型桥梁、市政工程等工程施工及相关沥青混凝土、预制构件的生产加工等业务,老河口公路作为老河口市交通局实际控制的国有企业,实际代表政府履行城市基础设施建设与管理的重要职能。
君合律师事务所是本项目的唯一法律顾问。本项目也是又一单由君合境内外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目,境内外办公室的紧密配合,提高了沟通效率,为客户节省了沟通时间和成本,在共计短短7周的时间内完成项目准备到成功发行。
君合香港团队担任本项目国际法律顾问及信托人法律顾问,君合上海团队担任本项目中国法律顾问。君合香港团队负责起草发行通函、各交易文件、协助安排定价及交割、出具境外法律意见书、协助本次债券在香港联交所上市,为本项目在英国法及香港法项下提供全程法律服务。君合上海团队协助老河口公路完成境外架构搭建、ODI申报、开展中国法律尽职调查,审阅修改交易文件,出具中国法律意见书,为本项目所涉及的中国法律问题提供全程法律服务。君合以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了发行人及各中介机构的肯定、信任与好评。
本项目的牵头合伙人为徐琳律师,君合香港配售代理团队合伙人为汤光珺律师,君合香港信托人合伙人为李朝昌律师,君合上海合伙人为陈一佳律师,本项目内核合伙人为叶军莉律师。