君合助力保发集团国际控股有限公司在香港主板上市
2016.01.29
保发集团国际控股有限公司（股票代码：3326，以下称“保发集团”）于2016年1月4日在香港联交所主板成功上市，为2016年在香港联交所挂牌上市的第一支股票。保发集团本次发行1.125亿股，发售价0.93港元，挂牌首天收市价1.43港元，与发售价相比约高54%，为当日港股升幅比例最高的股票。
保发集团为香港顶尖优质珠宝制造商及批发商之一，拥有30年的经营历史，主要业务为设计、制造及出售主要镶嵌钻石的高端优质珠宝，占香港珠宝制造及出口业收益总额5.6%，排名第二，其主要客户市场包括中东、美国、菲律宾。
君合在本项目中被聘为独家保荐人及包销商的中国法律顾问。针对发行人境内“三来一补”企业实施加工环节的运营模式，项目组对大量类似案例进行研究，并在物业、社保公积金、重大合同等方面为保荐人提供了专业分析意见，配合保荐人及其他各方在不到7个月的时间内完成从项目启动到发行的整个上市流程，使公司在成立三十周年之际成功登陆香港资本市场，得到了保荐人及发行人的高度称赞。
