君合律师事务所参与阿里巴巴之后最大中国企业美股IPO
2016.11.03
美国东部时间10月27日上午，ZTO Express (Cayman) Inc.（以下简称“中通快递”或“公司”）在纽约证券交易所正式挂牌交易，股票代码为ZTO。
中通快递此次共发行7,210万份美国存托股票（ADS），每股发行价为19.50美元，募集资金超过14亿美元。中通快递是继2014年阿里巴巴在美首次公开募股（IPO）之后最大规模的中国民营企业赴美融资案例，也是截至目前2016年美国资本市场规模最大的IPO。
中通快递为第一家海外上市的大型中国民营快递企业，其上市过程中有较多难点，如复杂的VIE结构等。君合作为承销团中国法律顾问，出色地完成了公司上市方案论证、境内法律尽职调查、相关协议文件的起草、出具项目法律意见书等工作，并在发行阶段为公司DSP项目（Directed Share Program）提供了咨询意见，确保公司顺利完成纽交所IPO。
此外，君合律师还作为券商律师参与了顺丰及圆通等快递物流企业的境内A股借壳上市，在此领域的法律服务中处于领先地位。
