君合助力招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票及战略投资入股宁波舟山港股份有限公司
2022.09.30
2022年9月23日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”，股票代码：001872.SZ）披露《招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，招商港口向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“海港集团”）非公开发行的576,709,537股A股股票，募集资金约107亿元。2022年9月27日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波港”，股票代码：601018.SH）披露《宁波舟山港股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，宁波港向招商港口非公开发行的3,646,971,029股A股股票，募集资金约141亿元，标志着招商港口与宁波舟山港战略合作项目圆满完成。
招商港口是世界领先的港口投资、开发、运营商之一，是招商局集团践行国家一带一路倡议和建设粤港澳大湾区战略的重要实施主体，在国内及全球港口布局、集装箱吞吐量、市场占有率、海外港口开发及运营、港口综合开发技术水平、品牌资源等方面均保持在世界港航业的领先地位。宁波舟山港系全球知名的“集散并重”世界级大港，是我国大陆重要的集装箱远洋干线港、国内最大的铁矿石中转基地和原油转运基地、国内重要的液体化工储运基地和华东地区重要的煤炭、粮食储运基地，系国家主枢纽港之一。本次战略合作，系双方积极响应“一带一路”倡议和“长三角一体化”、“长江经济带建设”、“交通强国”等国家战略的实际举措，宁波港作为浙江省海洋港口公共码头运营的主平台，招商港口作为全球领先的港口开发、投资和营运商，双方将优势互补，深化港口资源的战略重组，发挥经营性协同效应，增强港口群联动协作成效，推动港口生态圈建设。
本项目当中，君合各地办公室多业务团队实现了通力合作，为客户提供了一站式全方位法律服务，包括但不限于参加交易方案的设计、交易协议/战略合作协议的谈判、信息披露文件的起草、对招商港口全面的尽职调查、非公开发行文件的起草以及本项目涉及的反垄断申报等。同时，君合团队与宁波港及其他各中介方高效沟通、通力合作，有力推动了本项目顺利完成，获得了客户和参与各方的一致认可和高度评价。
本项目交易/非公开发行团队牵头合伙人为张建伟律师，内核合伙人为万晶律师；反垄断团队牵头合伙人为巩明芳律师；香港法律团队牵头合伙人为叶宇嵘律师。
