君合助力上海概伦电子股份有限公司A股科创板上市
2021.12.28
2021年12月28日，君合担任发行人律师的上海概伦电子股份有限公司（“概伦电子”或“公司”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司股票代码为688206。概伦电子本次A股IPO发行4,338.0445万股新股，每股发行价格为人民币28.28元，募集资金总额约为人民币12.27亿元。
概伦电子系A股首家以EDA（Electronic Design Automation，即电子设计自动化软件工具）为主营业务的上市公司。EDA作为工业软件的一个类别，是整个集成电路设计与制造流程的支撑，是集成电路核心技术方法学的载体，处于半导体产业链最上游。由于EDA工具在集成电路行业中的关键作用，EDA行业始终具有产品验证难、市场门槛高的特点。概伦电子器件模型建模工具的全面性、精度和质量已收获业界的长期验证和认可，在全球范围内已形成较为稳固的市场地位。公司产品已被全球知名晶圆厂广泛使用，包括台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等全球前十大晶圆代工厂中的九家。此外，概伦电子电路仿真及验证工具正逐步打破当前市场集中度高的行业格局，在全球存储器芯片领域积累了一定的竞争优势，部分产品被三星电子、SK海力士、美光科技等全球知名存储器芯片厂商广泛使用；公司半导体器件特性测试系统已获得全球知名集成电路制造与设计厂商、知名大学及专业研究机构等的广泛采用；半导体工程服务覆盖了多家国内外知名的集成电路企业。概伦电子本次成功A股上市，对中国集成电路产业的发展具有重要意义。
君合作为本项目的发行人律师，自2019年起为公司提供专项法律服务，全程参与了公司的外部收购、多轮融资以及科创板上市申报工作，协助公司完成了关联方梳理及核查、历史沿革梳理、员工股权激励梳理、股份制改造等重大法律事项，在审核过程中就监管部门所重点关注的问题进行了高效的反馈工作，并就核心问题配合公司与交易所开展了多轮会面沟通。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司、投资人及其他中介机构的一致肯定。
本项目牵头合伙人为王毅律师，主办合伙人为尚世鸣律师，内核合伙人为李若晨律师。合伙人孙小佳、孙建钢在项目的不同阶段提供了重要支持。
