君合助力岳阳市城市建设投资集团有限公司首次发行境外美元债券
2021.12.08
2021年11月，岳阳市城市建设投资集团有限公司（“岳阳城建”）作为发行人首次发行境外债券，发行规模为2.2亿美元，利率3.48%，发行期限5年。该债券于2021年11月25日开始在香港联交所上市。本次发行是湖南区域地市级城投公司首次尝试5年期境外债，亦是全国同评级(惠誉BBB-)地市级的城投公司历史首单成功发行的5年期境外债，并创下湖南区域1亿美元规模以上地市级城投公司境外债历史最低票面利率的记录。
岳阳城建成立于2012年9月，由岳阳市政府全资拥有，是岳阳市规模最大的城市开发商，肩负一系列公共服务职能，包括投资、建设、城市基础设施项目开发和运营、一级土地开发、社会保障房建设、国有资产和城市特许经营权的管理与运营，以及其他由岳阳市政府授权的业务运营。
君合团队担任本项目发行人英国法法律顾问。君合团队为本项目起草发行通函，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务。同时，君合团队作为本次债券的上市代理，就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。
本项目牵头合伙人为汤光珺律师。
