君合助力中电科声光电科技股份有限公司重大资产重组
2021.11.19
中电科声光电科技股份有限公司（原“中电科能源股份有限公司”，以下简称“声光电”或“上市公司”）国有股份无偿划转、重大资产置换及支付现金购买资产、发行股份购买资产及募集配套资金项目，于2021年4月30日实施完毕国有股份无偿划转与重大资产置换的交易，并于近日实施完毕发行股份购买资产的交易。
声光电于2020年11月启动重大资产重组，整体交易方案包括三个部分：（1）国有股份无偿划转。本次交易前上市公司的控股股东中电科能源有限公司将其持有的上市公司 262,010,707 股股份（占本次交易前上市公司总股本的 31.87%）全部无偿划转给上市公司现在的控股股东中电科技集团重庆声光电有限公司；（2）重大资产置换及支付现金购买资产。上市公司以其持有的拟置出公司的股权与拟置入公司的部分股权进行置换，并以现金形式补足差额部分；（3）发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金。上市公司以发行股份的方式购买重大资产置换阶段拟置入公司的剩余全部少数股权，同时以非公开发行股票的方式募集配套资金。
国有股份无偿划转完成后，上市公司的控股股东变更为中电科技集团重庆声光电有限公司；重大资产置换及支付现金购买资产完成后，本次重组的标的公司成为上市公司的控股子公司，上市公司的主营业务变更为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的研发设计和制造；发行股份购买资产系在前次资产置换交易的基础上，进一步收购标的公司的少数股权，发行股份购买资产完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司，有利于加强上市公司对标的公司的管理控制，同时有利于实现上市公司和标的公司核心员工的深度利益绑定。
君合作为本次重大资产重组的独立财务顾问的律师，全程参与了本项目并提供了专业、全面的法律服务。
