君合助力“先进材料专家”潮州三环（集团）股份有限公司完成向特定对象发行股票项目
2020.11.01
2020年10月30日，潮州三环（集团）股份有限公司（股票代码：300408）（下称“三环集团”）公告完成向特定对象发行股票项目（下称“项目”）。三环集团本次向特定对象发行股票的数量为79,033,430股，发行价格为27.52元/股，相当于发行底价的120.81%，有效申购总金额为58.7460亿元，相当于募集资金总额的270%。本次发行募集资金主要投向5G通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目和半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目，对三环集团进一步增强核心竞争力、全面提升盈利能力具有重要战略意义。
三环集团成立于1970年，2014年在深圳证券交易所创业板上市，是一家致力于研发、生产及销售电子基础材料、电子元件、通信器件等产品的综合性企业。公司产品覆盖光通信、电子、电工、机械、节能环保、新能源和时尚等众多应用领域，其中光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等产销量均居全球前列。公司被评为国家高新技术企业、中国制造业单项冠军示范企业，连续多年名列中国电子元件百强前十名。
君合自2010年起至今已经陆续为三环集团A股IPO、对外投资、股权激励等多个项目提供法律服务，并且在三环集团上市后一直担任其常年法律顾问。在本项目中，君合继续担任三环集团的发行人律师，借助连续十年为公司提供服务的优势，依靠与三环集团和其他中介机构的紧密配合，君合项目团队在一个多月的时间内完成了发行方案论证、法律尽职调查、三会会议召开、法律文件起草、申报材料准备等多项工作，确保项目在中国证监会再融资新规发布后两个月内如期申报。
本项目在会审核期间，恰逢中国证监会于2020年6月正式发布创业板改革并试点注册制相关制度规则，君合项目团队在第一时间按照创业板注册制新规要求重新准备了全套申报材料，积极协助配合三环集团和其他中介机构在中国证监会要求的过渡期内及时完成本项目全套审核申请材料的平移工作，并且进一步协助三环集团顺利取得深圳证券交易所的审核同意和中国证监会的注册批复。
本项目于2020年2月正式启动之初，正值新冠疫情在中国大陆肆虐之时，面对国内疫情防控的严峻形势，君合项目团队努力克服重重困难和障碍，因时制宜综合运用线上线下多种核查方式，快速高效完成本项目的驻场尽调工作，最终实现疫情防控和项目执行的双赢成果。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度，专业、高水平的服务质量再次赢得了三环集团和其他中介机构的一致肯定及高度信任。
