君合助力Scienjoy, Inc.成功完成赴美上市
2020.05.26
2020年5月7日，Scienjoy, Inc.与纳斯达克特殊目的收购公司 (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) Wealthbridge Acquisition Limited顺利完成了换股并购交易的交割，从而成功登陆纳斯达克主板上市。合并后的公司更名为Scienjoy Holding Corporation，其股票以新的股票代码在纳斯达克交易。Scienjoy Inc.创始人及其管理层团队将全面管理和运营合并后的公司，而SPAC公司原来的部分管理层成员则加入合并后公司的董事会，继续提供专业管理经验并发挥积极作用。SPAC是美国资本市场特有的一种上市公司形式，作为一个上市平台（壳公司），SPAC通常只有现金，而没有实际业务，也没有负债、法律诉讼等历史遗留问题；目标公司与SPAC合并即可实现上市，并同时获得SPAC的资金。Scienjoy, Inc.选择以反向并购SPAC方式，与传统IPO方式相比，以较短周期、较低成本、快速安全地实现了在美国纳斯达克主板的上市，并获得了可观的融资。
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君合纽约分所作为Scienjoy, Inc.的美国法律顾问，在项目过程中向客户提供了全方位综合性法律服务，主要包括协助Scienjoy, Inc.起草、谈判、审阅并修订换股并购协议及其全套附属协议，协助客户起草并向SEC递交股东投票委托书（Proxy Statement），以及协助客户答复SEC和纳斯达克就交易相关的多轮问询并最终获得SEC和纳斯达克的批准等。在此过程中，项目团队持续从美国证券法领域方面，就SEC和纳斯达克关于SPAC公司并购规则、美国上市公司循规指引、召开股东大会等各类交易相关事宜向客户提供法律建议。由于SPAC的特殊性，项目必须在一定期限内完成。在密集紧张的项目时间表下，君合团队高效、专业、尽责的服务得到了客户的高度信任和赞赏。
