君合助力上海城投旗下上市公司上海环境公开发行可转换公司债券

上海环境集团股份有限公司（股票代码601200，以下简称“上海环境”）近日收到中国证监会出具的《关于核准上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]929号），经核准，公司公开发行了2,170万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21.70亿元（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于垃圾资源化处理工程项目、生活垃圾焚烧发电项目以及环保发电厂项目。

上海环境的控股股东为上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”），实际控制人为上海市国资委。上海城投旗下拥有多家专业集团公司，是专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理的国有特大型企业集团。上海环境作为国内固废行业起步最早的专业环保企业之一，始终致力于在城市固体废弃物和城市污水处理领域，提供高效率、高标准、高技术的一站式服务和一揽子解决方案（包括咨询、投资、建设和运营等）。

本项目是上海环境作为发行人首次通过可转换公司债券的方式在资本市场进行融资。君合作为联席主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司的法律顾问，全程参与本项目，对上海环境及其众多附属子公司进行了法律尽职调查，参与起草或修订募集说明书等申报文件，协助答复中国证监会的反馈意见，出具法律意见，参与项目重大问题的政府部门访谈，为本项目提供了全程法律服务。君合团队与各方中介机构高效沟通、通力合作，有力推动了本项目顺利获得中国证监会审批，获得了客户和其他参与各方的一致认可和高度评价。

本项目牵头合伙人为邵春阳律师。