君合助力中国中信股份有限公司发行债券
2019.06.27
2019年5月，中国中信股份有限公司(原名：中信泰富有限公司，“中信”)作为发行人成功更新90亿美元中期票据计划。本项目由汇丰银行、里昂证券有限公司和瑞士联合银行香港分行作为协调人。君合在本项目中担任协调人以及承销商的中国法律顾问，全程参与了法律尽职调查、招债书审阅、出具法律意见等各个环节，为本项目提供了全面的中国法律服务。自2010年起，君合上海的李骐律师、王毅律师、刘宁律师、赵征律师和君合北京的余永强律师已参与了中信多轮发债以及MTN更新项目。本次更新项目负责合伙人为赵征律师。
包括中信在内，君合已为超过200家境内机构境外发债提供了法律服务；按照彭博的统计，在境外发债领域，不论是作为发行人的法律顾问，还是作为承销商的法律顾问，君合均在中国所中名列前茅；不仅如此，君合还代表诸多境外机构在境内发行熊猫债券，包括第一单北美商业银行熊猫债券项目（加拿大国民银行熊猫债券）、第一单中东主权熊猫债券项目（阿联酋沙迦政府主权熊猫债券）以及第一单担保结构的熊猫债券项目（法液空集团熊猫债券）等。经过多年的努力，君合团队在跨境债券领域已经积累了相当丰富的经验。君合严谨、扎实以及高效的风格得到了客户以及其他中介机构的高度认可。
此外，君合香港办公室组建了一支强大的资本市场团队，可以在境外上市和境外发债项目中为客户提供全面的境外法律服务。
