君合助力广东省粤科金融集团有限公司公开发行2018年公司债券

广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科金融集团”）2018年面向合格投资者公开发行公司债券25亿元（以下简称“18粤科债”）于2018年3月29日取得中国证监会发行批准；第一期7（5+2）年期债券（18粤科债01；代码112685.SZ）于2018年4月25日向合格投资者成功公开发行10亿元，票面利率4.97%；第二期分为两个品种，设双向回拨机制，于2018年7月18日合计向合格投资者成功公开发行15亿元， 其中，7（5+2）年期债券（18粤科债02；代码112730.SZ）发行规模12亿，票面利率4.8%，5（3+2）年期债券（18粤科债03；代码112731.SZ）发行规模3亿，票面利率4.67%。君合在本项目中担任发行人专项法律顾问。

粤科金融集团是广东省政府授权经营的国有独资企业，是国内最早成立的创投机构之一，也是国内首家省级科技金融集团。近年来，粤科金融集团通过构建基金业务、创投业务、金融业务、资产管理等业务体系，初步形成“创投为主、多业联动”的发展格局。目前，粤科金融集团注册资本96亿元，总资产354亿元，净资产207亿元，管理政府引导基金12支、投资基金50支，基金总规模超500亿元，累计为2000多家科技企业提供投融资服务，推动60多家企业实现IPO上市或在“新三板”挂牌。

君合作为粤科集团本次债券发行的专项法律顾问，对发行人进行了法律尽职调查，就本次债券申请公开发行、见证网下询价及发行配售过程以及上市挂牌交易及时出具了多份法律意见书及核查意见，确保了本项目如期推进并赢得发行的有利市场窗口，最终以超低票面利率完成债券发行并受到市场机构高度认可及追捧。对于本项目推进过程中遇到的各类重大疑难问题，君合团队结合自身的专业经验，积极与主承销商及相关方一起论证解决方案，其中，本项目以“普通公司债”的模式实现了“创新创业公司债券”的募集资金用途，突破双创债不能补流还贷的限制，具有一定的创新性。至此，君合参与了粤科集团截至目前所有的公开发行债券项目，为粤科集团合计取得人民币50亿元的募集资金额度，并以一贯严谨、高效的工作作风，赢得了客户和主承销商的肯定和信任。

本项目牵头合伙人为张平律师。