君合助力福建漳龙集团发行福建省首笔5年期可持续离岸人民币债券

2026年8月，君合担任发行人国际法律顾问及上市代理，助力福建漳龙集团有限公司（简称“福建漳龙集团”）成功发行可持续离岸人民币债券，并于中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（简称“MOX”）上市。本次债券的发行规模为30.56亿人民币，发行期限5年，票面利率2.35%，创福建省国有企业离岸人民币债券利率新低，同时也是福建省首笔5年期可持续离岸人民币债券。

福建漳龙集团成立于2001年7月。作为漳州市重点扶持的国有骨干企业之一，福建漳龙集团主要承担基础设施建设、供水污水处理等公共服务职能，并依托福建省沿海区位优势，致力于海洋资源的可持续开发利用。截至目前，福建漳龙集团的国际主体信用评级为“BBB+”（惠誉）及“A”（联合国际）。此外，联合国际授予本次发行债券“A”的国际长期发行债务评级。

本次债券系在福建漳龙集团《可持续融资框架》下发行的可持续债券，旨在彰显其绿色可持续发展核心战略。该框架将有效拓宽投资者基础，确保集团发展实践与国务院绿色发展战略及国家可持续发展愿景同步，助力实现“十五五”时期及更长远阶段的碳达峰、碳中和目标。福建漳龙集团聘请联合绿色发展对集团的《可持续融资框架》进行评估，并已取得出具的第二方意见报告（SPO），认定当前框架既与国际性标准接轨又切实符合我国可持续金融实践标准，彰显了国际权威ESG评估机构对集团融资框架可持续性的高度认可。

君合团队在本项目中担任发行人国际法律顾问，为本项目起草发行通函、参与交易文件谈判及修改、安排交割，就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务，并作为上市代理，协助债券于MOX完成上市。

本项目牵头合伙人为汤光珺律师。