《“它经济”系列研究》之一：行业和监管概览

前 言

近十几年来，随着经济、社会和人口结构的发展变化，中国的宠物经济迅速发展。一方面，国民经济稳定增长，居民收入水平不断提升，居民消费逐渐升级，为宠物市场快速发展奠定了经济基础。另一方面，我国人口趋于老龄化，户均人口趋于减少，越来越多的人选择动物陪伴，引入新的“家庭成员”。此外，面对越来越快的生活节奏和与日俱增的竞争压力，更多人通过养宠解压和获得慰藉。随着“它经济”日益升温，细分赛道也不断丰富和创新，宠物食品、宠物美容、宠物医疗快速发展，吸引了大量投资和从业者。

我国宠物行业的发展速度快，但发展时间较短，涉及的细分赛道、监管部门较多，行业和监管在互动中动态调整和发展。本文是《“它经济”系列研究》的第一篇，将对“它经济”行业的整体发展情况、主要细分行业、代表性企业和涉及的监管部门进行概括介绍。

一、“它经济”整体介绍

2021年和2022年，中国城镇宠物（犬猫）消费市场分别增长21.2%和8.7%，截至2022年底的市场规模已达2706亿元¹。当前我国宠物市场主要由宠物食品、宠物健康医疗（包括宠物诊疗与宠物健康保健（“宠物动保”）两个子版块）、宠物用品和宠物服务四大板块构成。这四大板块在2022年的市场份额分别为50.7%、29.1%、13.3%、6.8%²。数据显示，宠物主在单只宠物上的年均花费高达5200元左右，主要用于宠物食物和宠物健康医疗³。

当前，我国宠物市场呈现以下发展特点：第一，全生命周期产业链覆盖。从上游的宠物交易（包括宠物繁育和交易），到中游的宠物消费（包括宠物食品、用品等），再到下游的宠物服务（包括宠物医疗、保险和服务等），基本形成产业链闭环。第二，线上线下全渠道日渐融合。抖音、小红书等自媒体平台的快速发展，为品牌、店铺发展带来增量新势能。多数宠物品牌与店铺（如圣宠、宠物家）在稳定线下零售业务的同时，借助各大互联网平台，加速全渠道一体化业务战略转型推进，将线下的体验感和线上的便捷性有机结合⁴。

下文将对宠物食品、宠物诊疗和宠物动保这三个市场占比较大的细分赛道及其监管框架进行介绍。

二、宠物食品

1、概况

从产品用途角度，宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食和宠物营养品。宠物主粮作为刚需产品，占据最大的市场规模（2021年统计数据显示在宠物食品市场占比近七成⁵），用户粘性较高；宠物零食增速最快，更容易引流拉新，技术壁垒相对较低，2021年统计数据显示占比将近27%⁶；宠物营养品的品类更丰富，虽然占比稍低，但具有相对独立的赛道。

宠物食品产业链的上游为农产品和肉类等农副产品行业，波动频繁且具有明显的周期性，其价格对宠物食品的生产成本具有直接的影响；中游为负责研发、生产、仓储的加工厂，包括自有工厂和代工厂；下游为商超百货、宠物食品专营店、宠物医院、宠物美容院、网络商店等宠物销售渠道和终端消费者。

在宠物食品市场中，国际知名品牌（如玛氏、雀巢等）稳占领先地位。多数高端宠物食品（肉类含量高）由外国品牌提供，约占交易总额的44%；而经济型产品（主要由谷物制成）则主要由国产品牌供应，约占交易总额的33%⁷。

目前，我国宠物食品行业的国内头部企业主要包括中宠股份（002891）、佩蒂股份（300673）、乖宝宠物（301498）、路斯股份（832419）、华亨股份（837995）等，主要从事宠物犬、宠物猫食品的研发、生产和销售。此外，2021年有约30起宠物食品投融资事件，累计融资金额超百亿人民币。近年来，国内头部上市公司也加速扩张海外版图，积极收购海外高端宠物食品品牌。例如：2018年，中宠股份收购了来自新西兰的一家宠物食品公司The Natural Pet Treat Company Limited，该公司旗下有全球知名天然宠物食品品牌ZEAL。

2、监管

宠物食品行业的监管由行政主管部门主导，行政主管部门下属事业单位和行业协会辅助和配合。行政主管部门主要包括国家发改委、农业农村部、国家市场监管总局和海关总署以及其对应的地方各级主管部门。其中，国家发改委负责研究制定产业政策和行业规划，农业农村部负责制定本行业相关方针政策和总体规划并拟定法规和行政规章，国家市场监管总局负责制定本行业相关市场监管规章、政策和标准并组织和指导市场监管综合执法工作，海关总署负责行业相关产品的出入境检验检疫。农业农村部下属事业单位全国畜牧总站负责协助畜牧行政主管部门拟订畜牧业有关法律、法规和政策建议，受委托承担全国畜牧业管理的具体工作，提出行业重大技术进步措施建议等。行业协会中国饲料工业协会、中国出入境检验检疫协会宠物产业工作委员会等，负责协助行政主管部门完成行业规划、提供信息咨询以及推广科技成果和管理经验。

针对宠物食品行业，我国制定了一系列法律法规、产业政策和相关国家标准，监管内容涵盖进出口管制、生产、标签、包装、销售、推广等各个环节。我国对宠物食品实施严格的准入制度，例如：境外宠物饲料生产企业首次向中国出口饲料、饲料添加剂，应当申请进口登记；对原料和饲料添加剂进行目录管理，新的原料和饲料添加剂需要经过审定程序并由农业农村部公告加入目录后才能在生产中使用；饲料、饲料添加剂在生产前，生产者需依法取得生产许可证等。

三、宠物诊疗

1、概况

常见的宠物诊疗形式包括线上咨询以及线下诊疗。线下诊疗，一般是指宠物医院提供的“预防+诊断+治疗”全流程的服务，包括了牙医、内外科诊疗和常规体检报告等常见项目。截至2022年10月，全国宠物诊疗机构数量达19930家，其中，广东、江苏、山东、成都、北京、上海等省市的宠物医院数量最多⁸。同时，为保持客户粘性和活跃度，多数宠物医院还会突破单纯的诊疗机构定位，打造线下综合服务平台，为客户提供宠物食品、用品、洗美寄养等商品和服务，使得客户拥有一站式消费体验。尽管需求量巨大，但我国宠物诊疗行业仍然处于初步发展阶段。从宠物诊疗机构市场组成来看，目前以单体宠物医院为主，大型直营连锁宠物医疗机构正稳步增长。为顺应市场需求，各机构的服务也朝着精细化、专科化方向发展。

随着数字化时代的发展，线上诊疗咨询平台也越来越受到宠物主的青睐，比较知名的有美团宠物板块、京东宠物健康平台等。后者在2022年11月发布“京东宠物健康”新品牌，下设京东健康宠物大药房、京东健康宠物医院两大核心业务板块，致力于打造“服务+实物”、“线上+线下”的一站式健康养宠平台。宠物主可以进行网上问诊，初步判断宠物的健康状况；还可以通过大数据推广寻找线下合适的诊疗机构。因此，将具体产业与数字化相结合，利用好网络营销和推广手段也是未来宠物诊疗机构发展的必然趋势。

目前中国宠物诊疗市场集中度较低，与较为成熟的美国市场相比仍有差距。国际知名的宠物诊疗机构有玛氏旗下的Banfield、VCA，雀巢投资的IVC，澳大利亚Greencross等。从事宠物诊疗行业的主要国内企业包括新瑞鹏、瑞派、瑞辰以及瑞沃德。截至2022年10月，新瑞鹏、瑞派、瑞辰、宠爱国际等全国头部连锁宠物诊疗机构占比约13.2%⁹。

2、监管

我国宠物诊疗行业的监管工作主要由农业农村部、国家市场监管总局以及其对应的地方各级主管部门负责。其中，农业农村部负责制定行业法规，统筹全国宠物诊疗机构的监督管理；市场监督管理总局负责从价格合规、竞争秩序等角度对宠物诊疗机构开展综合执法工作。相关监管部门通过一系列法律法规以加强宠物诊疗机构的管理，保证医疗服务质量。

目前，我国宠物诊疗行业所依据的主要法规为《动物诊疗机构管理办法》和《执业兽医管理办法》。在我国从事宠物诊疗业务，机构、人员和设备都有严格准入和要求，例如：宠物诊疗机构必须取得动物诊疗许可证，具有与宠物诊疗活动相适应并且符合动物防疫条件的场所和器械设备；具体执业的宠物医生必须取得执业兽医资格证书并向农业农村部备案；农业农村部还通过建立动物诊疗机构信息管理系统加强信息管理工作。此外，宠物诊疗机构的污水排放、医疗废弃物处理、动物防疫情况等也是监管重点关注问题。

四、宠物动保

1、概况

宠物动保所涉产品主要包括用于诊断和治疗的宠物药品、以及用于疾病预防的宠物疫苗。宠物药品和宠物疫苗均属于兽药监管范畴。我国兽药产业起步较晚，但经过几十年的发展不断成长壮大，逐步呈现良好的发展势头。截至2021年底，我国共有兽药生产企业1579家，宠物动保市场规模达到288.84 亿¹⁰。此外，2021年我国有10家企业销售额进入全球动保前50强、8家企业销售额进入全球动保前30强、5家企业销售额进入全球动保前20强¹¹。

不过，我国宠物动保的发展仍面临不小的挑战。以宠物药品为例，国产宠物用药品研发能力与动力略显不足，国产药品同质性强，市场竞争力较弱，在资金、药物品种和覆盖力等方面相比同类型的外国产品而言比较薄弱，因此存在药品紧缺和长期依赖进口的现象，很多宠物诊疗机构中甚至会出现“人药兽用”的情况。

目前，宠物动保行业仍以国际龙头企业为主，如硕腾、勃林格殷格翰、礼蓝等。国内动保代表性企业主要包括海正（600267）、瑞普（300119）、金盾等。其中，瑞普是集生物疫苗、药物原料、药物制剂等于一体的国内龙头生产商与服务商；海正是国内宠物药品的领军品牌，其热门产品海乐妙（驱虫药）在2021年销售额破亿，也是国内率先实现原研药本地化生产的药企。

2、监管

我国兽药行业的监管由农业农村部及其对应的地方各级主管部门主导，农业农村部下属事业单位（如中国兽医药品监察所）、以及中国兽药协会协助。其中，农业农村部负责制定全国的兽药监督管理工作方针政策和相关法规；中国兽医药品监察所主要负责进行兽药评估和质量监督检验，制定和修订兽药国家标准；中国兽药协会作为自律性管理机构发挥行业监督职能，对不符合质量标准和其他标准的产品和企业，配合政府部门进行督促整改。

目前，我国已经形成了以《兽药管理条例》为核心，配套制度较为完善的兽药监督管理体系，对兽药的研发注册、生产和经营的全过程进行有效的监督。同时，还推行实施了兽药生产质量管理规范制度（GMP）、兽药生产许可证制度、兽药产品批准文号制度、兽药经营质量管理规范制度（GSP）、兽药经营许可证制度、兽药产品电子追溯码标识制度等一系列政策法规，进一步完善了兽药的生产经营规范。近些年，国家也出台了一些列政策，加快兽药产业发展，加快发展宠物专用药，以期逐步解决这些挑战。例如，2022年农业农村部发布的《人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求》、《废止的药物饲料添加剂品种增加治疗用途注册资料要求》，提出加快推进宠物用药的注册工作，进一步合理利用现有兽药资源，促进国产兽药技术创新。

五、结语

经济、社会和人口结构的发展和转变共同造就了我国宠物市场的腾飞，“它经济”成为新的消费风口。当前我国宠物市场呈现全产业链覆盖、线上线下融合的特点。部分主要细分领域玩家仍以国外龙头为主导，本土企业日渐崛起。与此同时，国家也在不断完善针对宠物行业的监管规范，从而维持宠物市场的有序运行并引导宠物经济的健康发展。宠物市场涉及多个细分领域，各领域存在不同的监管模式、不同监管部门，尤其宠物食品、兽药、宠物诊疗等市场规模较大、专业要求较高，对监管带来挑战。就前述细分赛道的具体监管要求和常见法律问题，我们将在本系列的后续专题文章中进一步展开介绍和解读。

[1] 数据来源：派读宠物、中国畜牧业协会宠物产业分会等联合发布《中国宠物行业白皮书—2022年中国宠物消费报告》。

[2] 数据来源：同上。

[3] 数据来源：京东健康等联合发布《2023年中国宠物健康消费白皮书》。

[4] 数据来源：国盛证券：《宠物行业：千亿级别蓝海，国产替代加速》（2022年11月9日）。

[5] 数据来源：同上。

[6] 数据来源：同上。

[7] 数据来源：德勤会计师事务所报告《中国宠物食品行业白皮书——乘“它”经济之风扶摇直上》（2022年11月）。

[8] 数据来源：国家兽药产业技术创新联盟、中国兽药协会、中国兽医协会、爱宠联合发布：《2022中国宠物医疗行业白皮书》。

[9] 数据来源：同上。

[10] 数据来源：中国兽药协会发布的《兽药产业发展报告（2021年度）》。

[11] 数据来源：国家兽药产业技术创新联盟、中国兽药协会、中国兽医协会、爱宠联合发布：《2022中国宠物医疗行业白皮书》。