君合助力京东发行10亿美元债券
2016.06.21
JD.com, Inc.（股票代码：JD，以下简称“京东”或“发行人”）于2016年4月29日在美国成功发行了10亿美元债券；其中5亿美元利率为3.125%，2021年到期；另外5亿美元的利率为3.875%，2026年到期。发行完毕后，上述京东债券将在新加坡证券交易所挂牌交易（以下简称“本项目”）。
京东是中国领先的在线零售B2C平台公司，也是电商领域的领军企业之一。京东于2014年5月在美国纳斯达克上市，君合曾于2014年12月为京东发行26,003,171份美国存托凭证项目担任承销商中国法法律顾问。本项目中君合承担了承销商中国律师的所有工作，在较短时间内高质量地完成了本项目的中国法律尽职调查、相关法律问题的论证、发行文件的审阅和修订以及出具中国法律意见书等各项具体工作。本项目过程中，君合团队对项目所涉及法律问题进行了深入的分析论证，提出了多项解决建议，并与各相关方积极沟通和协作，为本项目的成功完成发挥了重要作用。
本项目为第一例根据国家发改委《关于推进企业发行外债备案登记制度管理改革的通知》（2044号文）向国家发改委申请备案的红筹公司外债发行项目。君合在协助企业、券商与国家发改委的沟通方面发挥了重要的桥梁作用。
本项目牵头合伙人为陶旭东律师。
