2024.08.23
2024年7月,云南省交通投资建设集团有限公司(简称“云南交投”)成功发行2亿美元高级无抵押境外债券。
本次发行是云南交投继2021年首次亮相国际资本市场后,再次发行境外债券。本次发行吸引多家知名国际投资者踊跃认购,在高质量账簿支持下,最终价格指引相较初始引导价格收窄50个基点,取得了理想的定价成果,体现了云南交投近三年来在塑造国际资本市场形象、培养国际投资者群体方面卓有成效。
云南交投成立于2006年,是云南省省属国有企业,是云南综合交通体系建设主力军。云南交投的产业涵盖了公路、铁路、水运、航空等综合交通的规划设计、投资建设、运营管理、经营开发、物资贸易、交通科技等全产业链领域。至2024年4月末,集团管理的资产总额达9926.16亿元,位列中国企业500强、中国战略性新兴产业领军企业100强。集团建成通车及在建高速公路总里程达8393公里。企业主体信用等级为AAA级。
君合团队分别担任本项目的发行人中国法律顾问和国际法律顾问。其中,发行人中国法律顾问团队开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、审阅交易文件,就本项目所涉及到的中国法律问题为公司提供了全程法律服务;发行人国际法律团队起草发行通函、参与交易文件谈判及修改、出具境外法律意见书,就本项目涉及到的相关境外法律问题提供了全程法律服务。本项目中,君合以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了公司和其他中介机构的肯定及信任。
本项目系君合又一单境内境外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目,境内境外办公室的紧密配合,提高了沟通效率,为客户节省了沟通时间和成本。