君合助力德康农牧完成1亿美元零息可转换债券发行
2026.08.07
2026年8月4日，四川德康农牧食品集团股份有限公司（以下简称“德康农牧”，股份代码：02419.HK）完成本金总额1亿美元、于2027年到期的零息可转换债券发行（以下简称“本次发行”）。相关债券于发行当日在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市，转换股份已获香港联合交易所有限公司批准上市及买卖。本次发行所得款项将主要用于在日常业务过程中采购饲料、原料和其他生产投入品，以及偿还部分银行借款。
德康农牧专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖，于2023年12月6日在香港联合交易所有限公司主板上市。德康农牧的业务主要分为生猪、家禽及辅助产品三个板块，其中生猪及家禽板块为核心业务；其垂直整合业务模式涵盖从饲料生产、育种、扩繁、养殖到生猪及黄羽肉鸡销售。
君合在本项目中担任承销商中国法律顾问，全程参与本次发行，主要工作包括开展中国法律尽职调查并出具中国法律意见书、协助研究判断本次发行涉及的境内监管程序、从中国法律角度协助审阅交易文件、验证中国证监会备案材料，以及就其他中国法律事项提供法律意见等。
君合团队凭借在境外债券及跨境融资领域积累的项目经验，与承销商、发行人及其他中介机构紧密配合，为本次发行顺利完成提供了专业、严谨和高效的法律支持。
