君合助力埃及成功发行非洲首单熊猫债
2023.10.18
2023年10月16日，阿拉伯埃及共和国（以下简称“埃及”）在中国银行间债券市场成功簿记发行35亿元人民币可持续发展熊猫债券，发行期限为3年，票面利率为3.51%。本次发行为首单非洲地区熊猫债、首单可持续发展主权熊猫债、首单担保结构的主权熊猫债，具有里程碑意义。
本次熊猫债为可持续发展债券，募集资金将全部用于符合埃及《可持续主权融资框架》的专项可持续性支出，包括但不限于气候防护型农业、清洁交通、可持续性用水和废水管理、卫生、保障性住房、保障性基础设施、数字基础设施、可再生能源和生物多样性保护等，有利于埃及的绿色经济转型，并充分彰显了中埃在可持续发展和债务资本市场领域的合作成果，推动中埃、中非高质量共建“一带一路”。
本次发行结构亦具有创新性，由非洲开发银行、亚洲基础设施投资银行提供无条件不可撤销担保，是境内债券市场首单由两家多边发展机构共同担保的债券发行。
埃及位于北非，濒临地中海、红海、利比亚、加沙地带、以色列和苏丹，是中东人口最多的国家，也是非洲人口第三多的国家。埃及是首个与中国建立外交关系的阿拉伯和非洲国家。中国的“一带一路”倡议与埃及的“2030愿景”彼此促进、相互支持。近年来，中埃互换与合作在众多领域持续发展。
君合在本项目中担任牵头主承销商及簿记管理人中国银行股份有限公司和联席主承销商及簿记管理人汇丰银行（中国）有限公司的境内法律顾问，协助承销商审阅发行文件及承销协议、对发行人及担保人进行尽职调查、审阅发行人律师及担保人律师出具的法律意见书、并向承销商出具交割法律意见书。君合细致且敬业的服务态度、优质且高效的工作质量获得了客户的肯定及信任。
