君合助力上美集团于香港联交所上市
2022.12.22
2022年12月22日，上海上美化妆品股份有限公司（股票代码：2145，以下简称“上美集团”或“公司”）成功于香港联交所主板上市（以下简称“本次上市”或“本项目”）。上美集团在本次上市中发行36,958,000股H股（不包含超额配售部分），募集资金总额约为8.351亿港元。
上美集团系一家多品牌化妆品公司，专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售，拥有韩束、一叶子、红色小象等多个知名品牌。上美集团是2021年唯一旗下两个护肤品牌年零售额均超过人民币15亿元的国货化妆品公司。此外，公司品牌红色小象于2021年零售额已超过人民币18亿元，于中国市场国货品牌母婴护理产品中居首。自2015年至2021年，上美集团已连续七年按零售额位列国货化妆品公司前五名。
君合自2021年起在本项目中担任联席保荐人和承销商的中国法律顾问。在本次上市过程中，君合克服疫情等因素的不利影响，协助联席保荐人和承销商开展全面的境内法律尽职调查，审阅并修改招股说明书及本次上市相关申请和发行文件，出具中国法律意见书，协助回复香港联交所关注的中国境内法律相关反馈问题，并最终助力上美集团顺利取得了香港联交所对于上市申请的批准和同意，为本项目提供了全面、优质、高效的法律服务。君合团队严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司、联席保荐人、承销商及其他中介机构的一致肯定及高度信任。
本项目牵头合伙人为蒋文俊律师及张至瑾律师，承办合伙人为蒋文俊律师，内核合伙人为黄晓莉律师，张弛律师亦为本项目提供了专业支持。
