君合助力益方生物科技（上海）股份有限公司于上交所科创板上市
2022.07.26
2022年7月25日，益方生物科技（上海）股份有限公司（股票简称：益方生物，股票代码：688382）在上海证券交易所科创板挂牌上市。益方生物采用科创板第五套上市标准，本次公开发行11,500万股普通股，发行价格为人民币18.12元/股，募集资金总额约为人民币20.838亿元。
益方生物成立于2013年，是一家创新药研发企业，聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域创新药物的研发。益方生物的产品管线包括3个处于临床试验阶段的核心产品和5个临床前在研项目，3个核心产品均已获准开展II期或III期临床试验，研发进度均位居全球或中国前列。
君合自2016年起担任益方生物的法律顾问，在私募融资、资本市场、知识产权、医药合规、争议解决等各方面提供一站式法律服务，主要包括：（1）作为融资律师，协助公司完成A轮至D轮私募融资，参与交易架构设计（包括红筹架构的搭建和拆除）、交易文件起草和谈判、签约和交割事宜；（2）作为IPO发行人律师，协助益方生物改制设立股份公司、制定员工股权激励计划，出具法律意见书等IPO法律事项全套申报文件，协助公司完成上市辅导验收、上市申报、上市委审议会议、答复上交所和中国证监会的反馈问题；（3）作为中美专利顾问，出具知识产权尽职调查报告；（4）作为专利诉讼代理人，代理公司参加专利诉讼；（5）作为香港法律顾问，为公司股东的设立存续等事宜出具香港法律意见书；（6）作为常年法律顾问，为医药合规、日常运营、商标等事宜提供法律咨询服务。
益方生物科创板IPO、私募融资和常年法律服务的牵头合伙人为李辰亮律师。合伙人牛元栋律师亦为科创板IPO牵头合伙人。
