君合助力明阳智能成为首家发行GDR并在伦交所上市的民营企业并获准使用“绿色经济标志”
2022.07.13
2022年7月13日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）成功发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并于伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的最终定价为每份GDR 21美元，若超额配售权悉数行使，本次发行的GDR数量为3,366.05万份，所代表的基础证券A股股票为16,830.25万股，募集资金总额超过7亿美元。
本次发行创下多项记录：
明阳智能成为中国证监会《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（[2022]28号）新规落地以来，首家完成GDR境外上市的A股上市公司；
明阳智能成为了首家成功发行GDR的民营A股上市公司；
本次发行的定价是截至目前首个高于前20个交易日均价九折的GDR项目；
本次发行的国际主权基金和国内外长线基金获配比超过70%，是2020年境外上市簿记质量最高的发行之一。
在已成功发行的五个GDR项目中，本次发行是君合参与的第四个GDR项目；君合此前参与的三个GDR项目分别是长江电力GDR（发行人律师）、国投电力GDR（承销商律师）和中国太保（基石投资人律师）。
作为全球化清洁能源整体解决方案提供商，明阳智能致力于能源的绿色、普惠和智慧化，业务涵盖风、光、储、氢等新能源开发运营与装备制造，在2021年全球新能源企业500强中位居第18位，稳居全球海上风电创新排名第1位，已发展成为全球具有重要影响力的智慧能源企业集团。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，从项目启动至成功上市仅历时5个月。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服疫情等不利因素的影响，开展境内法律尽职调查、出具法律意见书、协助公司准备内部决策文件、境内监管审批文件等工作，最终助力明阳智能成功发行GDR并于伦敦证券交易所上市。
本项目牵头合伙人为刘歌律师和余永强律师，主要承办合伙人为石芸律师，内核合伙人为周舫律师。
