君合助力联想控股H股IPO项目

2015年7月7日晚，联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）在国家会议中心举办大的“蓄势而发，砥砺前行”主题活动，庆贺联想控股成功香港上市；马云、雷军、王健林等著名企业家到场并发言。

联想控股本次发行的H股（以下简称“本项目”）于2015年6月29日在香港联合交易所挂牌上市，交易代码为03396。君合在本项目中担任联席保荐人和承销商的中国境内法律顾问。

联想控股本次发行的超过3.5亿H股（约占公司总股本的15%），受到市场热烈追捧，公开发售和国际配售获得大幅超额认购，最终以接近招股价区间上限的42.98港元定价，在未行使超额配股权情况下，融资金额超过150亿港元。

联想控股是中国最大的多元化投资集团之一，采取了母子公司组织架构，形成战略投资和财务投资两大业务方向，涉及产业包括：

•  IT，主要公司为联想集团（Lenovo），目前是全球最大的PC制造商、第二大的PC和平板电脑制造商以及第三大智能手机制造商；

• 金融服务，包括占据市场主导地位的教育保险经纪公司联保、支付行业龙头企业之一拉卡拉、正奇金融、汉口银行、苏州信托、翼龙贷等；

• 现代服务，包括国内最大的租车公司神州租车和最大的口腔医院拜博等；

• 农业与食品，包括高端水果品牌佳沃等；

• 房地产，主要公司为融科置地；

• 化工与能源材料；

• 财务投资，包括联想之星（孵化器）、君联资本（风险投资）和弘毅投资（PE投资）等。

君合于2013年初参与联想控股H股上市项目，由于联想控股复杂的员工持股架构以及多元化的产业布局，君合协助联想控股、联席保荐人和承销商以及其他中介机构解决诸多法律难题，包括但不限于：

• 员工持股及股东人数超过200人问题

• 房地产核查问题；

• 环保核查问题；

• 红筹企业境内投资及融资备案问题；

• 控股股东认定以及关联交易问题；

• 行业主管部门合规意见函；

• 主营业务认定问题；

• 与联想集团重复上市问题等。

本项目牵头合伙人为余永强律师。