君合助力交通银行发行境外无固定期限AT1资本债券
2020.11.22
2020年11月18日，交通银行在境外成功发行28亿美元无固定期限AT1资本债券（永续债），票面利率为3.8%。
本次发行系中资银行首次在境外发行无固定期限AT1资本债券，该等债券拟根据《商业银行资本管理办法》及相关法律法规用于补充交通银行的其他一级资本（AT1）。
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行集团业务范围涵盖商业银行、离岸金融、基金、信托、金融租赁、保险、境外证券、债转股和资产管理等。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，从项目启动至成功交割历时2个月。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合专业而高效地提供了开展境内法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等法律服务，最终助力交通银行成功发行境外无固定期限AT1资本债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
