君合助力湖北省科技投资集团有限公司发行境外美元债券
2020.11.10
湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）通过其境外设立的全资子公司湖北省科技投资集团（香港）有限公司于2020年10月发行2025年到期年利率为2.9%的3亿美元担保债券，并由湖北科投提供担保。本次发行是湖北省在2020年疫情后第一单投资级境外债券，创湖北省企业境外债券发行有史以来最低发行收益率，也是近期地方国企同期限、同评级美元债券定价水平最低、收窄幅度最大、超额认购倍数最高的境外债券。
湖北科投成立于2005年7月，是一家集基础设施建设、产业园区开发、重点项目投资、国有资本运营等众多职能为一体的集团公司。经过十多年的发展，湖北科投是建设国家自主创新示范区、国家自由贸易试验区武汉片区等国家改革任务，以及贯彻落实湖北省“一芯驱动、两带支撑、三区协同”战略布局的重要载体。
君合在本项目中担任发行人境内法律顾问，君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服全球宏观经济不确定性增大、新冠肺炎疫情、中美贸易战、美国大选等诸多不利因素的影响，开展境内法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等，最终助力湖北科投境外子公司湖北省科技投资集团（香港）有限公司成功发行3亿美元担保债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
