君合助力中粮香港发行境外债券
2020.11.07
2020年10月21日，中粮集团（香港）有限公司（以下简称“中粮香港”）境外子公司茂欣有限公司成功发行5亿美元高级票据及5亿美元次级永续债券，并由中粮香港提供担保。
本次发行为双品种发行，品种一：5亿美元高级票据，年期为10年期，票息为2.200%，发行到期收益率为2.217%，发行价格为99.848，最终定价较初始价格指引收窄40个基点，品种二：5亿美元次级永续债券，前5年不可赎回，票息为3.100%，以平价发行，最终定价较初始价格指引收窄40个基点。
中粮香港是中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）的全资子公司。作为中粮集团的标杆性子公司，中粮香港承担着中粮集团海外业务发展战略的重任。中粮集团历经70年发展，在中国市场上占据领先优势，业务遍及全球140多个国家和地区，是立足中国的国际一流粮食企业，是全球布局、全产业链、拥有最大市场和发展潜力的农业及粮油食品企业。
君合在本项目中担任发行人境内法律顾问，从项目启动至成功交割历时3个月。在本项目时间表安排紧张的情况下，君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服疫情等不利因素的影响，开展境内法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等，最终助力中粮香港境外子公司茂欣有限公司成功发行5亿美元高级票据及5亿美元次级永续债券，并由中粮香港提供担保。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
