君合助力国投电力成功发行GDR并在伦交所上市
2020.10.23
2020年10月22日，国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”，A股股票代码600886）成功发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）并正式于伦敦证券交易所上市（以下简称“本项目”）。本项目的最终定价为每份GDR12.27美元，若超额配售权悉数行使，本项目的GDR发行数量为17,985,000份，所代表的基础证券A股股票为179,850,000股，募集资金总额为2.207亿美元。
国投电力是一家以水电为主、水火并济、风光为补的综合电力上市公司，为国内第三大水电装机规模的上市公司，处于行业领先地位。
君合在本项目中担任承销商（高盛、瑞银、汇丰、中金、中信里昂）境内法律顾问，全程参与法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件准备、招股说明书审阅以及境内外公告准备与刊发等工作。最终助力国投电力成功发行GDR并于伦敦证券交易所上市。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
截止目前，已有四家A股上市公司成功发行GDR，君合分别作为发行人律师、承销商律师和投资人律师参加长江电力、国投电力和中国太保等三家公司的GDR发行。
