君合助力北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股股票

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”，股票代码300684）2019年度非公开发行股票申请于2020年4月3日获中国证监会发行审核委员会审核通过。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额为8.31亿元，募集资金将用于5G高效散热模组建设项目发展，并补充流动资金。2020年7月8日，公司披露《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，7月10日，本次非公开发行股票上市，本次发行圆满完成。

本次非公开发行A股股票项目在会审核期间，恰逢中国证监会2020年发布“再融资新规”，君合协助公司及其他中介机构第一时间完成发行方案的调整，并适用再融资新规完成核准和发行，具有代表性意义。

中石科技是一家针对电子产品的基础可靠性问题（发热，电磁干扰，环境密封等）提供产品技术解决方案提供商之一，业务范围涉及电子设备功能性材料及元件的研发、设计、生产、销售与技术服务。公司主要产品包括导热界面材料、EMI屏蔽材料、人工合成石墨、热管/均热板、热模组、电源滤波模组，广泛应用于智能手机、通信设备、消费电子、智能家居、汽车电子、电力电子、医疗设备、高端装备制造等领域。作为国家高新技术企业，中石科技近年不断加大研发投入，坚持科学创新，目前公司涉及的主要技术领域：高导热人工合成石墨技术，导热/导电功能高分子材料技术，热管/均热板/热模组技术，EMC滤波技术。

中石科技本次发行29,066,107股A股新股，采用询价发行方式，确定发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价的80%，最终确发行价格为28.59元/股，募集资金总额为830,999,999.13元。本次募集资金主要用于5G高效散热模组建设项目并补充流动资金。

君合作为中石科技的常年法律顾问，在本项目中，君合担任中石科技的发行人律师，全程参与了关于本次发行方案的确定、尽职调查的开展、相关文件的起草、申报材料的准备、反馈意见的回复等一系列工作，有力地推动了本项目的顺利进行。本项目过程中，君合项目组团队对项目所涉及的法律问题进行深入分析论证，提出多项解决方案，以及与各方的积极沟通协作，为本项目的成功完成发挥了重要作用。君合细致、专业、高效及富有经验的法律服务，再次赢得了中石科技及其他中介机构的高度认可。

本项目牵头合伙人为张宗珍律师.