君合力助龙城集团完成山西省首单投资级美元债券
2020.06.30
2020年6月，太原市龙城发展投资集团有限公司（以下简称“龙城集团”）于境外发行3亿美元债券，票面利息为3.70%，发行期限3年。该债券于2020年6月29日开始在香港联交所上市。
龙城集团成立于2008年10月，是隶属于市政府的大型国有独资企业，太原市重点构建的政府投资实施主体，重大项目建设主体和城市基础设施运营主体。经过十余年的发展，公司形成了以保障房建设、文化旅游、商业地产、投融资、新能源交通和停车资源管理、经营性商业、物业管理、教育等为主的八大经营板块。
本项目为山西省首单投资级美元债券。本次发行获得市场热烈反响，获得了近4倍的认购倍数，最终定价较初始价格指引收窄50bps。君合作为发行人英国法律师以及香港债券上市代理，就发行结构、发行通函、交易文件等相关事项以及债券上市申请为客户提供服务。
