君合襄助复星旅游文化集团发行资产支持证券
2020.04.07
2020年3月20日，复星旅游文化集团（以下简称“复星旅文”）附属公司上海泛逸旅游发展有限公司作为原始权益人的“德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）已由专项计划管理人设立并完成资金募集，专项计划总规模超过人民币70亿元。专项计划的底层资产为位于三亚市海棠区的三亚亚特兰蒂斯酒店和水上乐园物业。专项计划的成功发行，有助于复星旅文盘活存量资产，改善公司的融资结构，有效拓展融资渠道，降低融资成本，提升融资效率，并能够提供充足的现金储备，助力公司加速发展。作为全国首单旅游目的地CMBS项目，该项目具有创新示范效应，为旅游目的地的运营模式提供了新的思路。
复星旅文作为全球家庭休闲度假的引领者，是复星 “健康、快乐、富足”三大战略业务之一“快乐”板块的重要组成部分。君合曾于2018年协助复星旅文在香港联交所主板上市（01992.HK），截至2019年12月31日，复星旅文总资产近人民币370亿元。复星旅文主张“快乐每一天（Everyday is FOLIDAY）”的生活方式，围绕全球家庭的休闲度假需求，进行全产业链布局和全球化资源整合，是聚焦休闲度假的全球领先综合性旅游集团之一。
君合作为专项计划的法律顾问，全程参与了交易结构设计及法律论证、尽职调查、起草、修改直至定稿全部交易文件，出具法律意见书等，提供了全面法律服务。
