君合助力安徽省交通控股集团公司下属香港子公司境外发行美元债券
2015.07.21
2015年6月4日，安徽省交通控股集团公司下属全资在香港设立的子公司安徽省交通控股集团（香港）有限公司（“发行人”）作为发行人于香港联交所成功发行于2018年到期的3亿美元债券，票息率为2.875%。前述债券由安徽省交通控股集团公司提供维好函等增信支持。
君合作为本项目承销商的中国法律顾问自2015年3月开始参加本项目的工作，主要工作为开展律师尽职调查、审阅交易文件、出具法律意见书，并提供涉及中国法律的意见和建议等。
本次发债是安徽省企业境外发债第一单，投资者认购踊跃，有效订单超过35亿美元，认购倍数高达11.67倍，债券票面利率大大低于同期美元债利率水平。
本项目的牵头合伙人为余永强律师。
