君合助力科创板首家未盈利申报企业泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市
2020.01.23
2020年1月23日，由君合担任发行人律师的苏州泽璟生物制药股份有限公司（下称“泽璟制药”或“公司”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司股票代码为688266。泽璟制药本次A股IPO发行6,000万股新股，发行价格33.76元/股，占本次发行后总股本的25%，募集资金总额20.256亿元，对应的公司市值为81.024亿元。
泽璟制药是首家采用第五套上市标准登陆上交所科创板的创新药物研发企业，也是A股资本市场历史上首家在无营业收入、无利润的情况下成功实现首次公开发行及挂牌上市的股份有限公司。在科创板推出前，由于传统A股上市条件存在对公司净利润指标的要求，众多产品技术领先但尚处在研发阶段的创新药研发企业只能选择在香港联交所及纳斯达克等海外证券交易所上市。随着泽璟制药的成功发行并上市，科创板已经实现了第五套标准“零”的突破，科创板对硬科技企业的包容性和对国内创新药物研发企业的吸引力将大大增加，成为中国资本市场发展的重要里程碑。
泽璟制药成立于2009年，是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病等多个治疗领域的创新驱动型化学及生物新药研发企业。公司致力于研发和生产具有全球自主知识产权、安全、有效、患者可负担的创新药物，以满足国内外巨大的临床需求。公司自主研发了一系列具有专利保护的小分子新药和双/三特异抗体的产品管线，覆盖肝癌、非小细胞肺癌、结直肠癌、甲状腺癌、鼻咽癌、骨髓增殖性疾病等恶性肿瘤，以及出血、肝胆疾病、自身免疫性疾病等多个治疗领域。
君合作为本项目的发行人律师，全程参与了公司上市准备的全过程，协助公司完成了收购美国公司控股权、上市前私募融资、股份制改造、制定员工股权激励计划、专利FTO调查、国有股东标识管理、解决实际控制人关联方与公司潜在利益冲突等重大法律事项。君合团队以一贯的高效、严谨的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。
