君合助力京东发行10亿美元债券
2020.01.22
JD.com, Inc.（纳斯达克股票代码：JD，以下简称“京东”或“发行人”）于2020年1月14日成功发行10亿美元债券；其中10年期债券发行规模为7亿美元，票面利息3.375%；30年期债券发行规模为3亿美元，票面利息4.125%，上述京东债券已经在新加坡证券交易所挂牌交易（以下简称“本项目”）。
京东是中国最大的零售商，也是电商领域的领军企业之一。京东于2014年5月在美国纳斯达克上市，君合曾于2014年为京东发行26,003,171份美国存托凭证项目担任承销商中国法法律顾问，并于2016年为京东发行10亿美元债券担任承销商中国法法律顾问。
本项目中君合承担了承销商中国律师的所有工作，在很短时间内高质量高效地完成了本项目的中国法律尽职调查、相关法律问题的论证、发行文件的审阅和修订以及出具中国法律意见书等各项具体工作。本项目过程中，君合团队对项目所涉及的法律问题的深入分析论证，提出的多项解决建议，以及与各方的积极沟通协作，为本项目的成功完成发挥了重要作用。
本项目牵头合伙人为陶旭东律师。
