港股史上最大教育类IPO！君合助力中国东方教育于香港联交所主板上市
2019.06.12
2019年6月12日，中国东方教育控股有限公司（“中国东方教育”；股票代码：667.HK）于香港联交所主板上市。中国东方教育全球发行4.358亿股股份，发行价为每股11.25港元，募集资金49.02亿港元，为迄今为止融资规模最大的教育培训类港股IPO项目。
根据公开招股文件，按截至2017年年底的年度平均培训人次及收入计算，中国东方教育为中国最大的职业技能教育提供商。发行人在全国29个省和香港运营145家职业技能培训学校，拥有“新东方烹饪教育”、“新华电脑教育”和“万通汽车教育”等国内知名学校品牌，在烹饪技术、信息技术及互联网技术、汽车服务等三大职业技能教育细分市场，均处于国内领先地位。
君合在本项目中担任独家保荐人的中国法律顾问。君合协助完成上市集团境内外架构重组，对发行人的境内子公司和下设学校开展法律尽职调查，参与项目重大问题的政府部门访谈，起草、审阅和修改与本次上市相关的申请和发行文件，出具中国法律意见书，协助回复香港证监会和香港联交所对本项目上市申请的反馈问题，最终助力中国东方教育在香港联交所主板成功上市。
本项目牵头合伙人为李辰亮律师。
