君合助力圆通速递股份有限公司发行2018年可转换公司债券
2018.12.19
圆通速递股份有限公司（股票代码600233，以下简称“圆通速递”）近日收到中国证监会出具的《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1473号），圆通速递获准向社会公开发行面值总额为36.5亿元人民币的可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投资多功能转运及仓储一体化建设项目、转运中心自动化升级项目及航空运能提升项目。
圆通速递是国内领先的综合性快递物流运营商，以快递服务为核心，围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。圆通速递以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，积极拓展终端网点、优化网络建设，不仅已基本实现了国内地级以上城市全覆盖，而且已基本形成了覆盖欧洲、北美、东南亚等国家和地区的全球物流骨干网络。
君合作为联席主承销商瑞银证券的法律顾问，全程参与了本项目，包括对圆通速递及其附属公司进行法律尽职调查，参与起草或修订募集说明书等申报文件，协助答复中国证监会的反馈意见，出具法律意见书。君合团队与瑞银证券、圆通速递及其他各方中介机构高效沟通、通力合作，有力推动了本项目在6个月内顺利获得中国证监会审批，获得了客户和参与各方的一致认可和高度评价。
