君合助力亚盛医药在美国纳斯达克上市
2025.01.25
2025年1月24日，Ascentage Pharma Group International（“亚盛医药”“公司”或“发行人”）（股票代码：AAPG.NASDAQ、06855.HK）发行7,325,000股美国存托股份并于美国纳斯达克上市，募集资金总额逾1.26亿美元。
公司为一家放眼全球、处于商业化阶段的生物医药企业，致力于在肿瘤、慢性乙型肝类及衰老相关的疾病等治疗领域开发创新药物。凭借在药物结构设计及创新药物研发领域的技术专长，公司已构建包括九项处于临床阶段的小分子候选药物在内的丰富产品管线，包括新型高效BCR-ABL1TKI，Bcl-2及双靶点Bcl-2/Bcl-xL抑制剂、针对IAP及MDM2-p53通路的抑制剂；用于癌症治疗的FAK/ALK/ROS1下一代多激酶抑制剂，公司为全球唯一一家针对所有三类已知关键细胞凋亡调节因子均有临床开发品种的创新公司。公司正在中国境内、美国、澳洲及欧洲开展40多项I/II期临床试验。核心产品耐立克®（奥雷巴替尼）已在中国境内批准上市，并已进入商业化阶段。
君合作为亚盛医药的中国境内法律顾问，在其美股IPO上市、数据合规等方面提供全方位法律服务，主要包括：（1）作为亚盛医药本次美股IPO上市的发行人中国境内法律顾问，其中，在美股IPO方面，君合按照美股上市要求开展各项中国境内法律尽职调查并出具中国法律意见书，审阅并修改招股说明书及本次发行上市相关申请和发行文件，并协助回复美国证交会（美国SEC）关注的中国境内法律相关问题；在中国证监会境外上市备案方面，君合按照中国证监会境外上市备案要求开展各项中国境内法律尽职调查并出具有关法律意见，协助亚盛医药准备全套中国证监会备案材料，并协助回复中国证监会关注的公司美股IPO各项问题；（2）作为亚盛医药本次美股IPO上市的中国境内数据合规法律顾问，就数据合规相关事项向亚盛医药提供咨询意见并出具数据合规备忘录，并协助回复美国SEC及中国证监会关注的有关数据合规相关问题。君合团队在本项目全程与其他各方中介团队高效沟通、通力合作，最终助力亚盛医药顺利完成了中国证监会境外上市备案、美国SEC对于上市申请的同意，为亚盛医药成功登陆美国资本市场做出自己的贡献。
本项目在资本市场环境极度充满挑战和不确定性的情况下，成功如期完成发行且获得了突出的市场表现，其重要性在于：（1）亚盛医药系成为2024年年初以来，中国证监会批复的第一家赴美上市生物医药企业亦是2024年首次递交IPO申请以及中国证监会备案申请并在当年完成中国证监会备案流程的美股IPO项目；（2）亚盛医药是迄今为止第一家赴美上市的港股18A上市公司；（3）亚盛医药是继百济神州、再鼎医药以及和黄医药后第四家美国和香港均上市的中概股医药公司。
本项目美股IPO事项的牵头合伙人为董明律师、陶旭东律师和许晟骜律师，主要承办合伙人为许晟骜律师，内核合伙人为尚世鸣律师；本项目数据合规事项的牵头合伙人为董明律师、陶旭东律师和古宇律师，主要承办合伙人为古宇。
