君合助力平安集团完成全球最大规模保险公司境外可转债发行
2024.09.05
2024年7月，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）在境外发行35亿美元的可转债（以下简称“本次交易”）。本次交易是全球最大的Reg S可转债发行、全球最大规模的保险公司可转债发行，亦是中国的保险公司首次境外可转债发行。本次交易的募集资金将用于满足平安集团以金融为核心的业务发展需求，补充集团的资本需求，支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求以及一般公司用途。摩根士丹利与摩根大通为本次交易的全球协调人和账簿管理人（以下简称“承销商”）。
君合在本交易中担任承销商的中国法律顾问。君合以优质、严谨和高效的服务质量全程参与本次交易，主要工作内容包括开展中国法律尽职调查并出具中国法律意见书、协助发行人和承销商研究判断本次发行的内外部审批流程、从中国法律角度协助审阅交易文件、国家发改委外债审核和登记以及中国证监会备案材料的验证等。君合细致、敬业的服务态度获得了发行人、承销商及其他中介机构的肯定及信任。
