君合为津联集团境外可持续发展挂钩银团贷款提供境内和境外一体化法律服务
2024.08.29
2024年7月，津联集团有限公司（以下简称“津联集团”）5.38亿港元等值境外可持续发展挂钩银团贷款顺利完成。本次银团贷款为香港品质保证局和中诚信绿金共同认证的可持续发展表现挂钩贷款，市场反响热烈，共收到了境内外6家银行的确认，获超额认购2.04倍。
津联集团是天津市国资系统首家获得AAA主体信用评级的境外企业，积极开拓多元化业务。本次融资的顺利落地具有风向标意义，是津联集团充分利用境内外两个市场，统筹开展资本运作、资产整合、资金融通，逐步形成“一带一路”多元化业务格局以增强国际化经营能力、推动全球资源共享以助力实体经济发展，符合国家战略指导思想。众多金融机构的积极关注和参与，亦反映了境内外、中港台金融机构对津联集团资本市场地位与实力的充分肯定，以及对津联集团未来发展前景的信心。
君合团队分别担任本项目中津联集团的中国法律顾问和国际法律顾问。其中，中国法律团队负责发改委外债申请相关工作，包括起草发改委外债申请书、出具中国法法律意见、代表津联集团与发改委进行沟通并指导完成备案手续等；国际法律团队参与融资文件审阅、谈判及修改，协助交割，就本项目涉及的相关境外法律问题提供了全程法律服务。本项目中，君合始终贯彻专业法律能力与前沿商业思维互通结合，以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了公司和其他中介机构的肯定及信任。尤其在向发改委申请外债过程中，君合通过丰富的经验助力津联集团在短时间内通过发改委外债审批，极大的缩短了融资周期以解决本交易中的一大痛点。
本项目系君合又一单境内境外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目，境内境外办公室的紧密配合、通力协作，提高了沟通效率，为客户节省了沟通时间和成本。
