君合作为境外律师助力招金矿业完成超17亿港元H股新股配售
2024.05.15
2024年4月22日，招金矿业股份有限公司（股票代码：1818.HK，“招金矿业”）发布公告，成功完成H股新股配售。本次配售共计1.32亿股新增H股，发行价格为13.20港元，配售所得款项总额约为17.4亿港元。该项目是2024年到现时为止港股市场规模最大的已完成定价的配售项目，以及2022年以来港股市场最大规模的有色金属行业配售项目。
招金矿业是经山东省人民政府批准于2004年4月16日在中华人民共和国注册成立的一家股份有限公司，于2006年12月8日在香港联合交易所有限公司主板上市，是中国领先的综合性黄金生产商和黄金冶炼企业。另外，UBS AG Hong Kong Branch（瑞银）及华泰金融控股（香港）有限公司担任本项目的整体协调人及配售代理。
君合在本项目中担任承销商香港及美国法律顾问，全程参与配售交易文件起草、谈判、交割等工作，最终助力招金矿业成功完成H股新股配售，获得了客户的高度认可。
